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新規開講講座のご紹介 業務に役立つ書籍をラインナップ! 「こんな本が欲しかった」がきっと見つかるはずです。業務に役立つ書籍をラインナップ!

2016年11月開講

初めて融資渉外に携わる女性のための入門講座です。渉外に求められる基本的なマナー・留意点から、各種融資商品の仕組みと推進策、および法人先で必要となる経営者等とのコミュニケーション術を学習します。
本講座では、入行間もない渉外担当者を対象に、目標を達成するためにはどのように行動計画を立てればよいかを解説します。また、実際の渉外業務ですぐに役立つ商品知識や、お客様の資金ニーズをつかむためのアプローチトークについても学習します。
銀行等の主力販売商品の1つとなっている「外貨建て保険」の仕組みや、為替リスク・市場価格調整などの説明ポイント、商品提案のプロセスについて、トーク例を交えて解説します。平成28年5月の保険業法改正に伴う販売上の留意点、アフターフォローの進め方についても学習します。
老後資金づくりにおける確定拠出年金の重要性を踏まえた上で、確定拠出年金の仕組みと税制優遇措置を徹底解説します。また、事例による運用アドバイスのポイントや、属性別にみる個人型確定拠出年金のすすめ方を、実際のトーク例を参考にしながら学びます。

2016年07月開講

平成28年10月の「犯罪収益移転防止法」改正に伴い、取引時確認手続きの変更点を学習します。本人確認書類の見本(個人・法人/全40種類・カラー版)を掲載し、チェックポイントや判断に迷う場面での顧客対応法をケーススタディで解説します。

2016年03月開講

事業性評価融資では、取引先の事業内容や成長可能性などに着目する必要があります。本講座では、事業性評価融資を実践するためには、どんな点に着目して経営者との会話を進めればよいか、会話の中から融資案件を発掘する方法などについて解説していきます。
預かり資産セールスに必要なお客様への声かけ、ライフプランのヒアリングなど運用ニーズを発掘するための手法を、トーク例を交えて解説します。最適な商品提案につなげるためのプロセスや、現在主流となっている「コア・サテライト戦略」に基づく運用提案についても学習します。
本講座は、経営改善計画書を作成するために必要な実務的な能力を身につけることを目的とした事例研究講座です。単に知識をインプットするだけでなく、随所でドリルに取り組むことにより、知識をアウトプットしながら、経営改善計画書の作成に必要な能力を習得します。
 

2015年09月開講

職域セールスについては、普段金融機関に来店しないお客様と多く接触できることから、取引の獲得にあたって重要性が増しています。しかし、セールスの許可を得るのが難しいなどハードルも少なくありません。本講座では、職域セールスを成功させるポイントを解説していきます。

2015年07月開講

2013年5月に成立した「マイナンバー法」の概要を理解するとともに、「個人番号」および「法人番号」の取扱い事務や個人情報保護法との関係などについて、イラストや図解を用いながら分かりやすく解説します。また、金融機関行職員が知っておかなければならない「収集」「利用」「保管」等の取扱い実務について、具体的な例を挙げながら解説します。