近代セールス社 BOOK STORE

テキスト構成（クリックで内容が表示されます）

• Chapter１　「預金だけでいい!?」というお客様への対応法
  〔マンガ〕投信のリスクが心配なお客様をどう応対する!?
  ①投信への否定感をやわらげるためのアプローチ
  ②投信のリスクを小さくする時間分散をお伝えする
  ③株価推移のグラフで時間分散の効果をお伝えする
  ④時間分散の間隔と毎月の定時定額買付をお伝えする
  ⑤損失経験のあるお客様に新たな投資をうながす  
  ⑥あくまでも元本保証にこだわるお客様へのアプローチ
  ⑦財産づくりに関心が低いリタイア世代へのアプローチ
  ⑧年間収益率や基準価額の推移でお客様の不安をやわらげる
  ⑨平均リターンに着目して長期投資＆時間分散をすすめる
  ⑩“知識がない”と投資をためらうお客様へのアプローチ
  
  Chapter２　ゼロから学ぶ投資信託の説明方法
  〔マンガ〕ポイントを絞ったわかりやすい説明方法とは？
  ①投資信託のしくみをお客様にどう説明すればよい？ PART1
  ②投資信託のしくみをお客様にどう説明すればよい？ PART2
  ③債券についてわかりやすく説明する方法
  ④REIT（不動産投資信託）についてわかりやすく説明する方法
  ⑤交付目論見書をお客様にどう説明すればよい？
  ⑥新NISA（少額投資非課税制度）のメリットや留意点の伝え方
  ⑦新NISAの成長投資枠の活用法をどう説明すればよい？
  ⑧投資信託ラインナップをお客様にどう説明すればよい？
  ⑨「おすすめはどの投信か」と尋ねられたときの答え方
  ⑩ラインナップにはない投信を希望されたときの対応法
  
  Chapter３　投信営業のこんなときどうする!?
  〔マンガ〕コンプライアンスとセールスをどう両立させる!?
  ①断られ続きで声かけの気持ちが萎えてしまう
  ②しつこい投信営業はお客様に嫌がられない!?
  ③適合性の原則にかなうお客様ってどういう人のこと？
  ④高齢者には投資経験があっても投信をおすすめできない!?
  ⑤投資初心者には最低限どこまで理解してもらえばよい？
  ⑥定期預金の満期金の振替で投資信託をすすめてもよい？
  ⑦投資信託はいくらから始めるのがよいか尋ねられたら…
  ⑧「任せるから、よろしく」と言われるお客様への対応法
  ⑨アフターフォロー時の追加購入のすすめ方
  ⑩評価損失先へのアフターフォロー
  ⑪大幅な下落局面におけるアフターフォロー
  ⑫お願いセールスを受け容れるお客様とのつきあい方