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  • NISA・iDeCo・積立投信を活用した資産運用提案をマスターする講座
資産形成層との取引はこうしてつかむ!!
受講期間 受講料 添削指導 お申し込み
2ヵ月 11,000円(税込) 2回
3ヵ月 13,200円(税込) 3回

学習のねらい

内閣府で取りまとめられた「資産所得倍増プラン」。いよいよNISA恒久化、iDeCo改正等で新しい資産運用時代の幕が上がりました。本講座では、大改正となったNISAおよびiDeCoを中心に、お客様への資産運用提案に欠かせない基礎知識と、知識を実践に活かすためのセールストークについて学習します。


本講座は、2023(令和5)年1月1日現在の法令等に基づいて制作しています。税金・年金等の制度については、所管する官公庁等が公表する最新の情報をもとにしたアドバイスを行ってください。


★継続教育単位講座(課目:金融資産運用設計) AFP:7.5単位/CFP®:15単位
  • テキスト構成(クリックで内容が表示されます)

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2ヵ月 11,000円(税込) 2回
3ヵ月 13,200円(税込) 3回

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