- iDeCoの提案セールスに強くなる講座
老後資金づくりの決め手となるiDeCoを徹底解説！
| 受講期間 | 受講料 | 添削指導 | お申し込み |
|---|---|---|---|
| ２ヵ月 | 9,900円（税込） | ２回 | |
| ３ヵ月 | 11,000円（税込） | ３回 |
学習のねらい
老後資金づくりにおける確定拠出年金の重要性を踏まえた上で、確定拠出年金の仕組みと税制優遇措置を徹底解説します。また、事例による運用アドバイスのポイントや、属性別にみるiDeCoのすすめ方を、実際のトーク例を参考にしながら学びます。
★継続教育単位講座（課目：ライフプランニング・リタイアメントプランニング）
AFP：7.5単位／CFP®：9単位
★継続教育単位講座（課目：ライフプランニング・リタイアメントプランニング）
AFP：7.5単位／CFP®：9単位
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テキスト構成（クリックで内容が表示されます）
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税制優遇措置の詳細と運用アドバイスのトーク例
※テキストは１冊です序章 退職後の生活設計の重要性と確定拠出年金
老後の生活を支える仕組み／老後の収入と支出／老後は長い／高まる自助努力の必要性と確定拠出年金
第１章 確定拠出年金の全体像を理解する
「確定給付型」年金と「確定拠出型」年金の違い／企業型の仕組み／個人型(iDeCo)の仕組み／拠出限度額／運用の実際／給付（年金・一時金）の受取り／離職・転職時の扱い／税制上の優遇措置／手数料／運用管理機関選択のポイントと掛金の納付方法
第２章 2016年、2020年の改正事項を理解する
2016年改正法の概要／全ての現役世代が加入可能に／運用の改善／中小企業向け新制度の創設とその他の主な改正事項／2020年改正法の概要
第３章 税制優遇措置の徹底理解
拠出時の税制優遇／手数料を考慮したiDeCoの実質的なメリット／運用時の税制優遇／給付時の税制優遇
第４章 運用アドバイスのポイント
確定拠出年金用の定期預金と保険商品の商品内容／投資信託選びのポイント／確定拠出年金の特徴を踏まえた運用アドバイスの例／ＮＩＳＡ・つみたてNISAとiDeCoの比較／ケーススタディでみる運用アドバイスとトーク例
第５章 タイプ別にみるiDeCoのすすめ方とトーク例
加入をすすめる前の留意点とトーク例／会社員へのすすめ方とトーク例／公務員へのすすめ方とトーク例／自営業者等へのすすめ方とトーク例／専業主婦（夫）へのすすめ方とトーク例
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| 受講期間 | 受講料 | 添削指導 | お申し込み |
|---|---|---|---|
| ２ヵ月 | 9,900円（税込） | ２回 | |
| ３ヵ月 | 11,000円（税込） | ３回 |
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