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テキスト構成（クリックで内容が表示されます）

• ＜プロローグ＞ アフターフォローを通じてお客様との信頼関係を築こう
  第１章　マーケットの基礎知識と運用商品に与える影響　　　　　　　　　　　　　　　
  １．これまでに起きた主な相場急変を振り返る
  ２．現在のマーケット状況を理解しよう
  ３．投資信託の基準価額の変動要因を知る
  　①株式の変動要因
  　②債券の変動要因
  　③景気の変動要因
  　④金利の変動要因
  　⑤為替の変動要因
  　⑥分配金による影響
  　⑦運用コスト支払いによる影響
  ４.＜投資対象別＞ 各ファンドの基準価額はどう動いたか
  　①国内株式ファンド
  　②全世界株式ファンド　
  　③先進国株式ファンド
  　④新興国株式ファンド
  　⑤バランス型ファンド（国内・世界・ターゲットイヤー）
  　⑥ＲＥＩＴファンド
  　⑦ＥＴＦ（上場株式投信）
   
  第２章　投資信託のアフターフォローの基礎知識　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
  １．アフターフォローの基本を理解しよう
  　①アフターフォローの手順
  　②アフターフォローの対象となるお客様
  　③定期的なアフターフォロー
  　④相場急変時のアフターフォロー
  　⑤面談でのアフターフォローの留意点
  　⑥電話やオンラインでのアフターフォローの留意点
  　⑦行内規定やコンプライアンス上留意すべきこと
  　⑧苦手意識の克服法
  ２．アフターフォローが必要なお客様とは？
  　ケース①　一定額以上の金融商品を保有するお客様で、過去１年間連絡を取っていない方
  　ケース②　高齢のお客様で、過去半年間連絡を取っていない方
  　ケース③　投資信託の評価損が15％以上のお客様で、過去半年間連絡を取っていない方
  　ケース④　前月に乗換え取引を行ったお客様
  　ケース⑤　前月に投資信託を換金して、10％以上の損失を確定されたお客様
  　ケース⑥　マーケットの急落時における緊急フォロー
  ３．アフターフォローに必要な書類の見方と説明方法
  　①お客様の手元に「取引報告書」が届いた場合
  　②お客様の手元に「収益分配金のご案内」が届いた場合
  　③お客様の手元に「収益分配金再投資のご案内」が届いた場合
  　④お客様の手元に「取引残高報告書」が届いた場合
  　⑤お客様の手元に「特定口座年間取引報告書」が届いた場合
  　⑥お客様の手元に投信会社の「運用報告書」が届いた場合
  　⑦お客様から「マンスリーレポート」について質問を受けた場合
  ４．お客様のこんな不安にどう応えるか？
  　Ｑ１．今の株価・為替の状況はいつまで続くの？
  　Ｑ２．基準価額が下がっているけど、このまま投資信託を保有しても大丈夫？
  　Ｑ３．基準価額の下がった今こそ購入するチャンスなの？
  　Ｑ４．積立投信をしているけど、今後も続けるべきなの？　
  　Ｑ５．毎月分配金ファンドを保有しているけど、分配金は減らないの？
  　Ｑ６．投資信託を解約するタイミングはいつがいいの？
  　Ｑ７．預金金利が上がってきているけど、このまま投信で運用していてもいいの？
   
  第３章・ＮＩＳＡ利用者へのアフターフォロー　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
  １．こんな声掛けでＮＩＳＡ利用者へのアフターフォローを行おう
  　①ＮＩＳＡ制度の仕組みについて、分からないことはありませんか？
  　②資産形成が目的とのことですが、つみたて投資枠だけで十分とお考えですか？
  　③成長投資枠で運用するには、まとまった資金が必要だと思っていませんか？
  　④ＮＩＳＡでの運用は、全世界株式ファンドの選択だけで十分とお考えですか？
  　⑤相場の下落について、ご心配なことはありますか？
  　⑥ＮＩＳＡ枠を全く利用されていないようですが、何か理由がありますか？
  　⑦保険や住宅ローンの見直しを含めてアドバイスさせていただきます
   
  ２．ＮＩＳＡ利用者のタイプ別アフターフォロー
  　ケース①　海外株式ファンドだけで運用する40代のお客様
  　ケース②　ＮＩＳＡ口座を開設したものの、全く利用していない30代のお客様
  　ケース③　つみたて投資枠しか利用していない50代のお客様
  　ケース④　退職を控えリスクを抑えた運用にシフトしたい50代のお客様
  　ケース⑤　先々の大幅下落を心配する40代のお客様
   
  第４章・アフターフォローをきっかけとした運用提案　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
  アフターフォローから運用提案へのつなげ方
  　ケース①　新ＮＩＳＡのつみたて投資枠利用を機に、平準払い定額年金保険やｉＤｅＣｏを提案
  　ケース②　新ＮＩＳＡのつみたて投資枠利用を機に、成長投資枠の利用も提案
  　ケース③　成長投資枠で買ったファンドが値上がりしているお客様への提案
  　ケース④　相場下落時に銘柄を組み替える、ポートフォリオ見直しの提案
  　ケース⑤　投資信託で運用を続けていたが、相続を考え始めたお客様への提案
  　ケース⑥　前任の担当者から引き継いだお客様へのフォロー
  　ケース⑦　新規販売停止となるファンドを保有するお客様