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バンクビジネス

  • バンクビジネス　NO.897　2015年7月15日号
預金・振込規定の重要性と条項を理解する
～押さえておきたい免責条項やお客様への説明法
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特集
預金・振込規定の重要性と条項を理解する
～押さえておきたい免責条項やお客様への説明法
金融実務はすべて何らかの「規定」「約款」に基づいて行われています。次号特集では、預金規定や振込規定について、その内容や特に重要な条項の意味などを解説していきます。

Ｑ＆Ａで理解する・行職員が押さえておきたい預金・振込規定のポイント[ MORE >> ]

①そもそも規定とは何？なぜ金融取引で必要なの？
②金融機関ではどんな取引に規定が設けられているの？
③預金規定や振込規定にはどんなことが書かれているの？
④リスク商品のように預金規定等を説明する義務はあるの？
⑤営業店の行職員は規定についてどこまで押さえておくべき？

＜ひと目で分かる＞預金・振込規定の構成と記載内容

お客様にとっても重要なこの条項を理解しておこう

①証券類の受入
②成年後見人の届出
③預金の払戻し・印鑑照合
④届出事項の変更等
⑤譲渡・質入等の禁止
⑥暴排条項
⑦解約等
⑧不正払戻し被害補償
⑨保険事故発生時の取扱い
⑩無利息特約
⑪振込契約の成立・内容の変更
⑫組戻し

免責条項のポイントとお客様への説明方法

取材企画

フロントランナー・法人営業の達人

湘南信用金庫元町中華街支店　加藤 聖也さん

特別企画

営業店担当者が知っておきたい創業・新事業支援のキホン[ MORE >> ]

 

連載マンガ


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「苦手なお客様への声かけとコミュニケーション」
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「新規の個人宅への飛込み訪問」
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