近代セールス
- 近代セールス NO.1345 2020年5月1日号
- 定価:1,320円(税込)
子世代を交えた「相続準備」提案
~親子へのアプローチ&争族の防止策
~親子へのアプローチ&争族の防止策
※Amazon・富士山マガジンサービスではデジタル版の購入も可能です。
詳細情報
特集 | 子世代を交えた「相続準備」提案 ~親子へのアプローチ&争族の防止策 |
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終活の話題や報道が目立つようになり、相続に関して親世代・子世代共に関心が高まっています。
しかし、不安を抱えつつも「家族とお金の話はしにくい」「どこに相談すればいいのかわからない」など、
実際に具体的な相続準備を行う人は少ないのが現状です。
本特集では、子世代のお客様に注目。お客様が相続について考え始めるタイミングやアプローチの方法を紹介し、効率的に相続準備を促すテクニックを解説します。
しかし、不安を抱えつつも「家族とお金の話はしにくい」「どこに相談すればいいのかわからない」など、
実際に具体的な相続準備を行う人は少ないのが現状です。
本特集では、子世代のお客様に注目。お客様が相続について考え始めるタイミングやアプローチの方法を紹介し、効率的に相続準備を促すテクニックを解説します。
子世代を交えた相続準備が先々のトラブル回避に有効 [ MORE>> ]
アプローチの確度を上げる!こんなタイミングに注目してお客様に声かけを行おう
相続ニーズを喚起する!親世代・子世代のお客様にはこんな声かけを行おう
親世代のお客様にはこんな声かけを行おう①お子様とは将来についてのお話をされていますか?
②認知症や病気などはご不安ではないですか?
③お孫さんが生まれたのですね いろいろと支援をしてあげたいのではないですか?
④ご退職されたと伺いました 退職金を含めて資産の将来について考えてみませんか?
⑤ご自宅について将来はお子様にお渡しするお考えなのですか?
子世代のお客様にはこんな声かけを行おう
①ご両親と相続の話をしたことはございますか?
②ご実家から離れていてご不安はありませんか?
③ご両親はご健康ですか?ご心配はありませんか?
④ご両親がどの金融機関と取引があるかご存知ですか?
⑤ご兄弟とはよくお会いになっていますか?
⑥ご両親もお孫様へご支援をされたいのではないですか?
相続ニーズのヒアリング方法とケース別アドバイス [ MORE>> ]
1 ヒアリングシートを活用して相続対策ニーズを把握しよう2 〈ケーススタディ〉お客様のこんなお悩みにどんな相続対策を促すか
ケース①子どもが遠方に住んでおり 普段からあまり会う機会がないお客様
ケース②子どもが3人おり 子ども同士の仲がとても悪いというお客様
ケース③子どもが3人いるものの そのうちの1人と仲が相当悪いというお客様
ケース④子どもが複数いるものの 自宅しか相続させる財産がないお客様
ケース⑤自宅に加え収益物件もあり 複数いる子どもにどう渡すか悩むお客様
〈マンガ〉こどもが同席したときの相続アドバイスの進め方
緊急連載
コロナショック!金融機関の対応を考える
第1回 日本政策金融公庫の緊急対応短期集中連載
金融機関が取り組むべきSDGsのポイント
最終回 「ESG融資」「環境債」に金融機関はどう取り組むか取材企画
優績店の立役者!渉外リーダーここにあり
朝日信用金庫 本店・小山卓也さん
連載マンガ
信美の「事業承継トラブル」親身に応えます!
【第2話】事業に関する資産の承継
好評連載(クリックで内容が表示されます)
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目次はコチラ [ MORE >> ]
巻頭コラム
●市場を読み解く!数字のキーワード
14.6億人 2019年の国際観光客数
営業活動ベーシック編
●経営者の信頼をつかむ・支援につなげる法人融資担当者の上手な活動術
経営者とスムーズに面談する方法
●最新動向をふまえた住宅ローン相談対応マニュアル
返済期間の決め方
●なるほど納得!資産形成コンサルティング
お客様のリスク許容度を正確に知るには?
●お客様の気持ちに寄り添う!「相続・遺言」アドバイスの処方箋
家族の仲が悪いというお客様への対応
●スキルと心で実になる!リテール新規開拓の進め方
初対面のお客様との距離の縮め方
ソリューション提案編
●本業支援のきっかけをつかむ!取引先の「経営課題」の見つけ方
飲食店のトイレ
●トレンドを押さえた職域セールス推進の極意
新入社員へのアプローチの重要性と案内商品
●取引先の資金調達方法見直しメソッド
証書貸付と短期継続融資を利用した場合の企業の資金繰り
●中小企業の「困った!」に応えるお手軽経営アドバイス
特定の人が複数の業務を担い忙しい会社
●営業推進にそのまま使える!不動産の見方・調べ方
融資も含めた不動産取引ではどんな書類が必要となるの?
●人生100年時代!資産寿命を延ばすアドバイス
資産寿命を延ばすのに適した運用方法
●一番に相談される渉外担当者になるための12のヒント
今はまず資金繰り支援!経営状況のヒアリングを
業界トレンド編
●経営者インタビュー わが町の元気企業
横浜ライト工業株式会社 浜口伸一 代表取締役
●ニュースの深層
金融機関のチャネル戦略が問われる金融サービス仲介業の創設
●フォーカス 成長企業の経営戦略
リソースベースドビュー
●ファイナンシャル・ボイス
融資よりもコンサルに取り組む新たな中小企業金融に舵を切れ
●オピニオン 中小企業支援の現場から
上っ面の態度はもうやめて言うべきことを言える真の信頼関係を作るべきだ
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