本書の内容
お客様の、ご本人も気づいていない相続対策ニーズをしっかりとキャッチし、
的確なアドバイスを行うための実務マニュアルです。
お客様の34の発言を取り上げ、その発言から想像される状況、懸念される問題を指摘したうえで、
それに対する対処策を、「相続発生前だったらどうすればいいか」
「相続発生後だったらどうすればいいか」に分けて解説します。
著者は「はじめに」の中で、このように述べています。
「こだわったのは、『現場目線であること』。民法や相続税などの条文や取り扱いを
羅列した参考書ではなく、『日々現場で相続に携わる皆さんが目の前のお客様(相談者)に対し、
専門家として的確にアドバイスできるよう』をコンセプトとして執筆しました。」
相続相談の現場ですぐに役立つ、まさに〝使える一冊"となっています。
的確なアドバイスを行うための実務マニュアルです。
お客様の34の発言を取り上げ、その発言から想像される状況、懸念される問題を指摘したうえで、
それに対する対処策を、「相続発生前だったらどうすればいいか」
「相続発生後だったらどうすればいいか」に分けて解説します。
著者は「はじめに」の中で、このように述べています。
「こだわったのは、『現場目線であること』。民法や相続税などの条文や取り扱いを
羅列した参考書ではなく、『日々現場で相続に携わる皆さんが目の前のお客様(相談者)に対し、
専門家として的確にアドバイスできるよう』をコンセプトとして執筆しました。」
相続相談の現場ですぐに役立つ、まさに〝使える一冊"となっています。
目次はこちら(クリックで内容が表示されます)
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第1章 相続人に関する発言からトラブルの芽をキャッチする
<こんな発言が出たら要注意!>
01 相続人に長い間連絡が取れない人がいる
02 相続人が「海外」や「遠い場所」にいる
03 相続人の仲が悪い
04 親の面倒を「見ている子ども」と「見ていない子ども」がいる ・
05 一部の子どもや孫にだけお金をあげている
06 特定の相続人に多く財産を相続させたい
07 配偶者や子ども以外の人に財産を残したい
08 大きな保険金をもらう子どもや孫がいる
09 子どもがいない
10 相続する人に「障がい」や「未成年」「認知」等の人がいる
11 子どもは皆自宅を持っている
12 子どもが相続対策の相談に乗ってくれない
13 会社を継ぐ人が決まっていない
14 お墓を誰が承継するか決まっていない
第2章 相続財産に関する発言からトラブルの芽をキャッチする
<こんな発言が出たら要注意!>
15 財産に何があるのかよくわからない ・
16 家族名義で貯めているお金がある ・
17 上場していない会社の株式を持っている
18 分けることが難しい不動産や株式がある
19 財産に有価証券などの投資性商品が多い
20 先祖名義のままになっている土地がある
21 「借りている土地」や「貸している土地」がある
22 財産に不動産が多い
23 誰も使っていない不動産がある
24 なかなか入居者が決まらない古いアパートがある
25 自社株が分散している
26 古い書画や骨董を集めるのが好きだ
第3章 被相続人に関する発言からトラブルの芽をキャッチする
<こんな発言が出たら要注意!>
27 相続税がかかるのかどうかまったくわからない
28 誰にも相談しないで作った遺言書がある
29 誰にも相続について相談したことがない
30 再婚している
31 連帯保証人になっている
32 借金が多い
33 知人や友人にお金を貸している
34 取引している銀行や証券会社の数が多い
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