バンクビジネス
- バンクビジネス NO.928 2016年11月1日号
最新の市場動向を踏まえた投資信託のアフターフォロー
~追加提案につなげるための対応ノウハウ
~追加提案につなげるための対応ノウハウ
※Amazon・富士山マガジンサービスではデジタル版の購入も可能です。
詳細情報
特集 | 最新の市場動向を踏まえた投資信託のアフターフォロー ~追加提案につなげるための対応ノウハウ |
---|
本特集では、いま多くみられるお客様へのアフターフォローの進め方や、日銀の政策・米国の利上げがマーケットに与える影響とその説明方法を中心に、豊富なトーク例を交えて解説します。
お客様の不安や投資への考え方を把握してアドバイスを実践しよう
いま関心が高い「イベント」の内容とお客様への説明方法[ MORE >> ]
(1)米国の追加利上げ(2)日銀の金融政策
ケーススタディ・いま多くみられるお客様へのフォロー&アドバイス[ MORE >> ]
(1)分配金の高さに期待してREITファンドを持つが現状の分配金は不満というお客様(2)外債型ファンドを長期保有しているが低迷する基準価額に不満を示すお客様
(3)保有する外債型ファンドの基準価額が低迷しており損しないように解約したいというお客様
(4)長期投資を目的に購入したがすぐ基準価額が上昇したので売却したいというお客様
アフターフォローのこんな悩みはどう解決する!?
(1)なかなかお客様に会えない(2)自行庫の取扱商品が多すぎて詳細を把握しきれない
(3)商品を保有したままか解約すればよいかお客様から聞かれた
(4)運用報告書のどこに目を通せばよいか分からない
(5)引き継いだお客様の投資目的等が正確に分からず対応できない
(6)投資目的が購入時から変わっているようだがうまく確認できない
後日のトラブルを防止する高齢者へのアフターフォロー
取材企画
フロントランナー・法人営業の達人
盛岡信用金庫都南支店 井上誠一さん
短期集中連載
代理人との取引に強くなる!
第2回 法定代理となる後見人等と取引する際のポイント[ MORE >> ]
連載マンガ
▲投資信託のプラスワン提案実践ストーリー「オーストラリアは投資対象としてどんな魅力があるの?」[ MORE >> ] |
▲銀行『事件簿』ドキュメント「人気が高い記念硬貨の取り置きや行員優先販売」[ MORE >> ] |
好評連載(クリックで内容が表示されます)
-
創業60周年記念短期連載 フィンテックがもたらす金融実務革命
<第3回>送金分野への活用と日本における取組事例
金融最新ニュース掲示板
実務編:法務相が検討するよう促した民事執行法改正のポイント
マーケット編:日銀の新たな金融政策の内容と株式・為替相場への影響
若手銀行員のお悩み相談所
優秀な後輩と比較されるのがつらい…
金融実務ステップアップ誌上セミナー
預金取引の相手方
相続預金手続きのための必要書類
相続放棄申述受理証明書
こんな決算書どう分析しますか?
固定資産の計上額が変化していない
これでなくそう! うっかりミス
入金金額の誤入力による「ヒヤリ・ハット」
ビジネスコーチングを活用した経営者との渉外話法
「視点」を変える質問を行おう
マーケティングを活用した売上アップアドバイス
購買のプロセスを踏まえてプロモーションを実施する
Free Room
・今号の1冊:大石吉成・著『親子経営 ダメでしょ モメてちゃ』(セルバ出版)
・江戸町人に学ぶ 営業活動を豊かにするマナー「働くことは人生修養につながる」
・映画レビュー: 追憶の森
・バンカーショット(4コマ漫画)
〈実務&相談対応レベルアップ連載〉
キソから学ぶ 投資信託プラスワンアドバイス
「ハイ・イールド債ファンドでリスクを抑えつつ運用したい」と言われた
こんな融資相談を受けたらどうする?
1年前に創業融資を受けたがまた次の融資をお願いしたい…
住宅トレンド&ローン相談対応術
リフォームローンの活用
口座獲得につながる 年金相談対応ノウハウ
厚生年金基金とは何? 加入していたらどうなるの?
-
関連商品
-
近代セールス NO.1293 2018年3月1日号
定価1,288円(税込)
-
近代セールス NO.1387 2022年2月1日号
定価1,320円(税込)
-
元・野村證券トップセールスが完全解説!
投信の売り方定価1,760円(税込)
-
近代セールス NO.1254 2016年7月15日号
定価1,288円(税込)
-
バンクビジネス NO.895 2015年6月15日号
定価1,026円(税込)
-
バンクビジネス NO.1033 2022年3月号増刊
定価1,100円(税込)