Financial Adviser
- ファイナンシャル・アドバイザー NO.200 2015年7月号
通貨分散を浸透させる
~外貨資産を組み入れる効果と適切な説明方法
~外貨資産を組み入れる効果と適切な説明方法
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特集 | 通貨分散を浸透させる ~外貨資産を組み入れる効果と適切な説明方法 |
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海外投資志向の強まりや急速な円安進行を受け、家計の外貨建て金融資産は過去最高になったと言われています。しかし、このうちの大半は富裕層や一部の高齢者が保有しており、広く一般の投資家に通貨分散が浸透しているとはいえない状況です。また、高齢者の中には外貨資産に投資しているものの、高金利通貨の商品に偏っているケースもあります。
そこで本特集では、改めて通貨分散や外貨を含んだ国際分散投資を浸透させるために、外貨資産をポートフォリオに組み入れる目的・効果や、お客さまに正しく・わかりやすく説明するためのポイントなどについて解説します。
そこで本特集では、改めて通貨分散や外貨を含んだ国際分散投資を浸透させるために、外貨資産をポートフォリオに組み入れる目的・効果や、お客さまに正しく・わかりやすく説明するためのポイントなどについて解説します。
通貨分散の目的と効果を再確認しよう [ MORE>>]
スキラージャパン株式会社 CFP® 伊藤 亮太通貨分散を踏まえたポートフォリオの考え方
前川FP事務所アドバンス代表 前川 貢外貨建て債券ファンドの要因分析とお客さまへの説明のポイント
株式会社イデア・ファンド・コンサルティング代表取締役/ファンドアナリスト 吉井 崇裕通貨の状況を判断するための「モノサシ」を知っておこう
大和証券 チーフ為替アナリスト 亀岡 裕次通貨分散の手段となるこんな商品をどう活用するか
スキラージャパン株式会社 CFP® 伊藤 亮太ベアリング投信「ウィンドミル」に見る通貨戦略の考え方
バームスコーポレーション㈲取締役社長 杉山明特別レポート
福島における被災者支援の実際と今後の課題(前編) [ MORE>>]
あぶくま信用金庫が取り組む地域住民への生活支援200号記念・特別企画
これからのFPには何が求められているのか!? [ MORE>>]
取材企画
FP羅針盤 [ MORE>>]
モーニングスター株式会社代表取締役社長 朝倉智也氏レポート・FPコンサルティング最前線! [ MORE>>]
武蔵野銀行プライベートバンキングチーム好評連載(クリックで内容が表示されます)
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◆熊野英生の経済考察
「改めて成長戦略を問う」
◆ワンランク上のファンド活用術
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(バームスコーポレーション(有)・CFP®認定者 杉山明)
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「制度融資と助成金の関係を踏まえ企業へアドバイスを行う」
(ユナイテッド・アドバイザーズ法律会計事務所 西内孝文)
◆プロが教える不動産の上手な活かし方
「事務所や店舗として貸す場合の注意点」
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◆相続弁護士の相談日記
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(弁護士 小澤和彦)
◆八ツ井慶子の「営業コンサル」実況中継
「終身保険で相続対策」
◆FP Watcher Diary
「年金制度改革が作った定年廃止への流れ」
(ファイナンシャル・プランナー 岡本英夫)
◆コンサルティングに必要な話の「聴き方」講座
「同感と共感の違いを押さえて傾聴の技術を練習する」
(あえるば飯田橋カウンセリングオフィス代表・岩松正史)
◆スッキリ解消!医療・介護の資金不安
「先進医療って何? 保険で備えるべき?」
(FPラウンジばっくすてーじ代表・AFP 豊田眞弓)
◆トラブル事例に学ぶ 商品販売の落とし穴
「カード会社が電話で勧誘する生命保険に関するトラブル」
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◆FP相談トータルプラン二ング
「農業を継ぐつもりだが、農業者年金の仕組みを教えてほしい」
(株式会社生活経済研究所代表取締役・CFP®認定者 有田敬三)
◆「年金アドバイス力」アップ誌上セミナー
「離婚時の年金について相談に乗るときの注意点」
(社会保険労務士・CFP®認定者 和田雅彦)
◆シンクタンク研究員による「読み解き!最新制度」
「教育、結婚・子育て、住宅取得等資金の贈与税非課税制度を理解する」
(大和総研研究員 CFP®認定者 是枝俊悟)
◆FPマンスリーレポート
金融 (生活設計塾クルー 目黒政明)
「ジュニアNISAに名称決定/ほか」
社会保険 (特定社会保険労務士 井上義教)
「34年連続で子どもの数が減少/ほか」
保険 (保険ジャーナリスト 石井秀樹)
「日本生命、乗合代理店市場へ参入/ほか」
税金 (税理士・CFP®認定者 田中卓也)
「マイナンバーを反映した支払調書等の様式案を公表/ほか」
不動産 (不動産鑑定士・CFP®認定者 置鮎謙治)
「新設住宅着工戸数、前年度比10.8%の減少/ほか」
◆Market Data
「日米欧とも好転の兆し相次ぐも米利上げスタンスに警戒/ほか」
(金融データシステム 角川総一)
◆相続診断士が伝える「笑顔相続のススメ」
「なぜ遺言を残すのか?」
(一般社団法人相続診断協会代表理事 小川実)
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