Financial Adviser
- ファイナンシャル・アドバイザー NO.205 2015年12月号
〈ワイド特集〉
いま伝えたい資産運用の着眼点
~情報提供や運用提案に役立つ旬のテーマ10選
いま伝えたい資産運用の着眼点
~情報提供や運用提案に役立つ旬のテーマ10選
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特集 | 〈ワイド特集〉 いま伝えたい資産運用の着眼点 ~情報提供や運用提案に役立つ旬のテーマ10選 |
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いま、お客さまに伝えるべき運用関連のテーマが目白押しです。来年1月には、証券税制改正、NISAの非課税枠アップ、ジュニアNISAの口座開設開始などが控えており、それへの対応策や活用方法をアドバイスすることが求められています。最近の相場環境に不安を感じるお客さまへの情報提供も重要です。自分にとっての売り時・買い時の判断、米国の利上げが近づく中での新興国への投資の考え方などはきちんと説明すべきでしょう。
本ワイド特集では、こうした運用関連の旬なテーマを厳選して10項目取り上げてポイントを解説しています。お客さまへの情報提供・運用提案にぜひお役立てください。
本ワイド特集では、こうした運用関連の旬なテーマを厳選して10項目取り上げてポイントを解説しています。お客さまへの情報提供・運用提案にぜひお役立てください。
PART.1
ジュニアNISAの仕組みと効果的な活用方法
目黒 政明(生活設計塾クルー代表取締役 ファイナンシャル・プランナー)PART.2
〈非課税枠が120万円にアップ!〉NISAの活用法を再提案する [ MORE>>]
前川 貢(前川FP事務所アドバンス代表)PART.3
〈1月から証券税制が改正!〉外国債券・外貨建てMMFを保有する方へのアドバイス
目黒 政明(生活設計塾クルー代表取締役 ファイナンシャル・プランナー)PART.4
「リスクコントロール型」ファンドの実力と提案時のポイント
竹内 慎太郎(三菱アセット・ブレインズ株式会社 執行役員・主席ファンドアナリスト)PART.5
分散・長期投資と適正な資産配分を再考する
勝盛 政治(三菱アセット・ブレインズ株式会社 アナリスト第一グループ・ファンドアナリスト)PART.6
〈11月4日についに上場〉郵政3銘柄の真価と資産運用への活かし方 [ MORE>>]
鈴木 雅光(有限会社JOYnt代表 金融ジャーナリスト)PART.7
〈米国の利上げで資本流出!?〉新興国への投資をどう考えるか
藤田 亜矢子(野村アセットマネジメント株式会社 経済調査部)PART.8
〈相場の乱高下で悩む人が続出!〉売り時・買い時の考え方と上手な説明方法
前川 貢(前川FP事務所アドバンス代表)PART.9
「アセット・ロケーション」を意識した効率的な運用の考え方
岡本 和久(投資教育家&ファイナンシャル・ヒーラー I-Oウェルス・アドバイザーズ(株)代表取締役)PART.10
マイナンバーの導入が金融資産課税に与える影響
田中 卓也(田中卓也税理士事務所代表 税理士・CFPⓇ)取材企画
FP羅針盤 [ MORE>>]
NPO法人空家・空地管理センター代表理事 上田真一氏好評連載(クリックで内容が表示されます)
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◆熊野英生の経済考察
「このままで物価は上昇するのか」
◆ワンランク上のファンド活用術
「ニッセイオーストラリア利回り資産ファンド」
(バームスコーポレーション(有)・CFP®認定者 杉山明)
◆FP知識を活用した経営者へのアドバイス
「働きやすい職場作りにストレスチェックを活用する」
(ユナイテッド・アドバイザーズ法律会計事務所 西内孝文)
◆プロが教える不動産の上手な活かし方
「敷地の広い実家を建て替える際の選択肢――『賃貸併用住宅』と『土地の一部売却』の比較(後編)」
(株式会社フリーダムリンク代表取締役・CFP®認定者・永田博宣)
◆相続弁護士の相談日記
「実家の共有部分を相続時に少しでも取得できれば、その後も住み続けることが可能」
(弁護士 小澤和彦)
◆八ツ井慶子の「営業コンサル」実況中継
「テーマ型ファンド」
◆FP Watcher Diary
「FPは一般名詞になったけれど…」
(ファイナンシャル・プランナー 岡本英夫)
◆コンサルティングに必要な話の「聴き方」講座
「気持ちに着目した要約を行えば、考えや思いを共有できる」
(あえるば飯田橋カウンセリングオフィス代表・岩松正史)
◆スッキリ解消!医療・介護の資金不安
「働きながら親の介護をするには?」
(FPラウンジばっくすてーじ代表・AFP 豊田眞弓)
◆トラブル事例に学ぶ 商品販売の落とし穴
「クレジットカードの不正利用に関するトラブル」
(日本消費生活アドバイザー・コンサルタント・相談員協会(通称:NACS)消費者相談室)
◆FP相談トータルプラン二ング
「介護保険制度が改正されたと聞いたが、どんな影響があるのか」
(株式会社生活経済研究所代表取締役・CFP®認定者 有田敬三)
◆「年金アドバイス力」アップ誌上セミナー
「ねんきん定期便・ねんきんネットの見方」
(社会保険労務士・CFP®認定者 和田雅彦)
◆シンクタンク研究員による「読み解き!最新制度」
「法人番号とは何か?――法人番号の基本的な仕組み」
(大和総研研究員 CFP®認定者 是枝俊悟)
◆FPマンスリーレポート
金融 (生活設計塾クルー 目黒政明)
「ジュニアNISAのガイドラインを公表/ほか」
社会保険 (特定社会保険労務士 井上義教)
「メンタルヘルス推進担当者、53.3%の事業場で選任/ほか」
保険 (保険ジャーナリスト 石井秀樹)
「日本生命、NTTドコモと保険ショップ等で事業提携/ほか」
税金 (税理士・CFP®認定者 田中卓也)
「『平成27年分年末調整のための各種様式』を掲載/ほか」
不動産 (不動産鑑定士・CFP®認定者 置鮎謙治)
「マンション基礎部分の杭工事の一部に不具合/ほか」
◆Market Data
「米国は年内利上げの意思を前進。日欧は新たな金融緩和の可能性/ほか」
(金融データシステム 角川総一)
◆相続診断士が伝える「笑顔相続のススメ」
「前妻の子どもとの縁」
(一般社団法人相続診断協会代表理事 小川実)
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