Financial Adviser
- ファイナンシャルアドバイザー NO.197 2015年4月号
相場環境に振り回されない
資産運用アドバイス
~お客様の不安に寄り添いポートフォリオを再構築する
資産運用アドバイス
~お客様の不安に寄り添いポートフォリオを再構築する
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特集 | 相場環境に振り回されない 資産運用アドバイス ~お客様の不安に寄り添いポートフォリオを再構築する |
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このところ、マーケットが大きく変動する出来事が相次いでいます。そうした中、とりわけ保有する投資信託に偏りがあるお客さまの中には、マーケットに振り回され、一喜一憂している人が多いようです。本特集では、そんなお客さまの不安を解消しつつ、偏りのあるポートフォリオを修正していくためのポイントを解説します。
不安を解消したうえで偏ったポートフォリオの見直しを提案しよう
マーケットの状況と今後の変動要因を押さえよう
Part.1 マーケットの動向を時系列で整理するPart.2 アセットクラス別の変動要因と着眼点
ゴールデンエイジ総研 CFP®・経済アナリスト 小松英二
お客さまの不安は「4ステップ」で解消しよう[ MORE>>]
前川FP事務所アドバンス代表 前川 貢
〈ケース別〉保有ファンドに偏りがあるお客さまへの提案のポイント
Case 1 「米国ハイ・イールド債券ファンド」に偏っている場合Case 2 「インフラ関連株式ファンド」に偏っている場合
Case 3 「USリートファンド」に偏っている場合
Case 4 「通貨選択型ファンド」に偏っている場合
スキラージャパン株式会社 CFP® 伊藤亮太
ポートフォリオの見直し提案のすすめ方
ファンドの組み替え&アフターフォローはこう行う
ガイア株式会社代表取締役社長 中桐啓貴
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◆FPマンスリーレポート
金融 (生活設計塾クルー 目黒政明)
「日経平均株価、リーマン・ショック前の高値を更新/ほか」
社会保険 (特定社会保険労務士 井上義教)
「平成26年平均の完全失業率前年対比▲0・4%/ほか」
保険 (保険ジャーナリスト 石井秀樹)
「改正保険業法施行規則および監督指針(案)を公表/ほか」
税金 (税理士・CFP®認定者 田中卓也)
「外れ馬券購入費も必要経費となることが確定/ほか」
不動産 (不動産鑑定士・CFP®認定者 置鮎謙治)
「法制審議会の民法部会が改正の要綱案を決定/ほか」
◆Market Data
「国債利回りのマイナス圏突入で『利回り狩り』へ動く機関投資家/ほか」
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◆相続診断士が伝える「笑顔相続のススメ」
「不動産に偏った財産を均等に分けるには?」
(一般社団法人相続診断協会代表理事 小川実)
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