近代セールス
- 近代セールス NO.1406 2022年11月15日号
- 定価:1,320円(税込)
どうする!?期待のNISA 背徳の仕組債
~インフレ・円安を踏まえた資産運用のアプローチ法
~インフレ・円安を踏まえた資産運用のアプローチ法
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詳細情報
特集 | どうする!?期待のNISA 背徳の仕組債 ~インフレ・円安を踏まえた資産運用のアプローチ法 |
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NISAが恒久化されるとともに、一本化される見込みです。円安・インフレの状況で実質資産が目減りしかねない状況もあり、改めて、資産運用提案には追い風の状況と言えます。本特集では、こうしたNISAの改正を見据えた運用提案の進め方を解説。また、金融庁の金融行政方針で指摘され、販売自粛が相次いでいる仕組債のフォロー方法も紹介します。
図解でわかるNISA制度の現状と改正案[ MORE>> ]
非課税による長期投資の効果を知っておこう
NISA制度の利用をこのように案内しよういま押さえておきたい! インフレ・円安局面の運用提案の進め方
PART1 インフレ・円安局面における資産運用の考え方を理解しておこうPART2 マンガ・インフレに対応する方法をこのように案内しよう[ MORE>> ]
新制度を念頭に…改めてNISAの活用を提案しよう
Part1 説明すべきポイントと提案対象を理解するPart2 お客様別 こんなアプローチでNISA活用を提案しよう
①NISA口座を持たないお客様
②NISA口座はあるものの投資額が少ないお客様
③NISA口座はあるものの不稼働のお客様
④取引先企業に勤める従業員のお客様(職域提案)
次は他の商品にも波及する!? 仕組債問題の処方箋[ MORE>> ]
Part1 仕組債の概要と金融庁指摘の背景Part2 保有するお客様に対して取り組むべきアフターフォロー
改めて考える対面営業の強みとは?
第2特集
買い手企業にアドバイスしたいインボイス対応のススメ[ MORE>> ]
取材企画
営業店トップマネジメント
はくさん信用金庫米丸支店 西一嘉支店長
トップインタビュー
渡島信用金庫・伊藤新吉理事長
超長期の融資や特産品販売で道南の中小企業を支える特別企画
コンプラ疲れに効く新概念! 「インテグリティ」による強い組織の作り方
連載マンガ
未来へ伴走!取引深耕につながる後継者支援の歩み
第6回 現状把握から危機感を抱いてもらう
好評連載(クリックで内容が表示されます)
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目次はこちら
巻頭コラム●市場を読み解く!数字のキーワード
+20% 東南アジアの2019年比ホテル検索数
営業活動ベーシック編
●段取りで説得力を高める!通る融資稟議の作り方
赤字資金に対する融資への取組み姿勢●保険提案時に行う公的保険制度の案内マニュアル
保険提案の前提としての公的年金制度の説明③
●トラブル事例から学ぶ!取引先に喜ばれる法人営業
スポットの運転資金融資で受取書類に不備がある担当者
●実効性を高める!営業店でのマネロン対策のススメ
実質的支配者の確認と現制度の問題点
ソリューション提案編
●お客様に好印象を与える!個人営業ツール活用レッスン
夢プランシートで老後資金を提案しよう
●若手担当者にも難しくない!事業性評価ワンポイント講座
事例で見る業種別事業性評価~①飲食業
●ウィズコロナ時代のサービス業支援入門
個人客獲得に苦戦する宿泊業
●将来のトラブルを防ぐ!相続提案の心得
遺言書を自分で書く際の注意点
●実例で押さえよう ココがポイント!融資が通った事業計画書
事業性評価融資
業界トレンド編
●ニュースの深層
①マイナンバーカードの普及策公表で問われる政府の説明責任と断行力
②損失膨らむ地銀の有価証券運用必要なのは地方創生に向けた取組み
●全国のBiz発信! 取引先の売上アップ好事例
Saka-Biz 知る人ぞ知る商品を広く知ってもらうPR大作戦
●ファイナンシャル・ボイス
型どおりにこなすのではなく自ら考えて行動してほしい
●オピニオン 中小企業支援の現場から
ホームページ支援で見えた中小企業の価値を発信する大切さ
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必携 デリバティブ・ドキュメンテーション 規制対応編
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バンクビジネス NO.1006 2020年7月号
定価1,100円(税込)