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近代セールス

  • 近代セールス　NO.1406　2022年11月15日号
  • 定価:1,320円（税込）
どうする！？期待のＮＩＳＡ 背徳の仕組債
～インフレ・円安を踏まえた資産運用のアプローチ法

※Amazon・富士山マガジンサービスではデジタル版の購入も可能です。

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特集
どうする！？期待のＮＩＳＡ 背徳の仕組債
～インフレ・円安を踏まえた資産運用のアプローチ法
NISAが恒久化されるとともに、一本化される見込みです。円安・インフレの状況で実質資産が目減りしかねない状況もあり、改めて、資産運用提案には追い風の状況と言えます。本特集では、こうしたＮＩＳＡの改正を見据えた運用提案の進め方を解説。また、金融庁の金融行政方針で指摘され、販売自粛が相次いでいる仕組債のフォロー方法も紹介します。

図解でわかるNISA制度の現状と改正案[ MORE>> ]

非課税による長期投資の効果を知っておこう

NISA制度の利用をこのように案内しよう

いま押さえておきたい！　インフレ・円安局面の運用提案の進め方

PART1　インフレ・円安局面における資産運用の考え方を理解しておこう

PART2　マンガ・インフレに対応する方法をこのように案内しよう[ MORE>> ] 

新制度を念頭に…改めてNISAの活用を提案しよう

Part1　説明すべきポイントと提案対象を理解する
Part2　お客様別　こんなアプローチでNISA活用を提案しよう
　①NISA口座を持たないお客様
　②NISA口座はあるものの投資額が少ないお客様
　③NISA口座はあるものの不稼働のお客様
　④取引先企業に勤める従業員のお客様（職域提案）
 

次は他の商品にも波及する!? 仕組債問題の処方箋[ MORE>> ] 

Part1　仕組債の概要と金融庁指摘の背景
Part2　保有するお客様に対して取り組むべきアフターフォロー
 

改めて考える対面営業の強みとは？

第2特集

買い手企業にアドバイスしたいインボイス対応のススメ[ MORE>> ] 

取材企画

営業店トップマネジメント

はくさん信用金庫米丸支店　西一嘉支店長

トップインタビュー

渡島信用金庫・伊藤新吉理事長

超長期の融資や特産品販売で道南の中小企業を支える

特別企画

コンプラ疲れに効く新概念！ 「インテグリティ」による強い組織の作り方

連載マンガ

未来へ伴走！取引深耕につながる後継者支援の歩み

第６回　現状把握から危機感を抱いてもらう

  • 好評連載（クリックで内容が表示されます）