近代セールス

  • 近代セールス NO.1333 2019年11月1日号
  • 定価:1,320円(税込)
経営者との個人取引はこう進める!
~法人・個人担当の連携ポイント&提案ノウハウ

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特集
経営者との個人取引はこう進める!
~法人・個人担当の連携ポイント&提案ノウハウ
預かり資産担当者にとって、経営者との個人取引は有力なマーケットですが、経営者ならではの留意点もあります。心構えやアプローチの事前準備、法個連携(法人担当者と個人担当者の連携)や、経営者のタイプに応じた提案ノウハウなどを解説します。

経営者との個人取引で留意したい3つのNGと改善ポイント  MORE >> ]

 

アプローチの事前準備はこのように進めよう

(1)アプローチ対象になる経営者を押さえる
(2)法人担当者と連携して経営者との面談につなげる
(3)マンガ・法人担当者との同行訪問はこう進める
 

このような声かけで経営者にアプローチしよう  MORE >> ]

 ①会社だけでなくご自身の資産も見直してみませんか?
 ②個人の資産と会社の資産を分けて考えることが大事ですよ
 ③業績が良い今こそご自身の資産について考えてみませんか?
 ④ご資産のうちどのくらいを流動性資金としているのですか?
 ⑤ご自身の退職金について準備はされていますか?
 ⑥事業承継だけでなく個人の相続についても考えてみませんか?
 ⑦話題になった老後資金2000万円問題について どう思われますか?
 

こんな経営者には運用提案をどうすすめるか  MORE >> ]

 ①会社の業績が堅調で役員報酬も多い経営者
 ②独立・開業から間もなく個人資産も会社に投じている若手経営者
 ③創業者や先代から事業を引き継いだ2代目・3代目の経営者
 ④多額の個人資産を会社に貸し付け続けている経営者
 ⑤メインバンクに多額の預金を預けている経営者
 ⑥多額の法人保険契約がある会社の経営者
 

こんなケースもあった! 経営者取引の成功事例

 

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メリットを再確認!
いまカードローンをどう案内していくか

①インタビュー・信金ギャランティ岡島尚也社長に聞く
いまカードローン推進に求められる姿勢とアプローチのポイント
②カードローンを適切に推進するための心構えと
実践したいアプローチトーク

 

取材企画

優績店の立役者!渉外リーダーここにあり

福島銀行八島田支店・岡田豪さん

 

金融界トピックス

トークセッション
『「アンガーマネジメント」と「働き方改革」を考える』が開催

 

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【第19話】農業法人へのソリューション提案

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