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特集：
投信見直しのカギはポートフォリオ
～お客様に合わせたリバランス＆追加購入提案
コロナショックによって一時的にマーケットが大きく下落しましたが、一部を除き、多くのファンドが基準価額を戻しています。ただ世界経済低迷の長期化が予想されることを踏まえると、 当初立てたポートフォリオを見直したいと考えるお客様も多いはずです。そこで本特集では、ポートフォリオの立て方に関する基本知識から見直しのポイント、ポートフォリオをきっかけにしたアプローチ方法について取り上げます。

※富士山マガジンサービスでは電子書籍の購入も可能です。

次号のお知らせ

  • 近代セールス　NO.1360　2020年12月15日号
  • 定価:1,320円（税込）
特集：
＜総特集＞事業承継＆経営者保証 相談対応マニュアル
～コロナで不安を抱える取引先へのアドバイス
コロナによる環境の激変により、事業承継を考える経営者が増加。ただ、業績悪化や経営者保証がネックとなり、なかなか１歩踏み出せないケースも少なくありません。
本総特集では、事業承継と経営者保証に焦点を当てて、早期に着手してもらうための初期対応や、相談対応のポイントを紹介します。

※商品は発売時の発送となります。

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