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近代セールス

  • 近代セールス NO.1295 2018年4月1日号
  • 定価:1,265円(税込)
「メイン口座」を獲得する!
~自行庫を利用してもらうための声かけ&情報提供

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詳細情報

特集
「メイン口座」を獲得する!
~自行庫を利用してもらうための声かけ&情報提供
新年度前後は口座開設等も増え、金融機関にとってもお客様を囲い込む大切な時期となります。そこで本特集では自行庫の口座をメイン口座としてもらうため、お客様に行いたい声かけや、取引深耕につながる情報提供などを解説します。

口座開設時などに「種まき」を行い生涯を通じたサポートにつなげよう

 

【マンガ】口座開設時には自行庫の利用メリットをこう伝える[ MORE>> ]

 

口座を利用してもらうためこの商品をこんな声かけで勧めよう


①クレジットカード・デビットカード
②カードローン
③インターネットバンキング
④積立投信
⑤保険商品
⑥年金受給口座の指定
⑦住宅ローン
⑧ポイントサービスなどの各種優待制度

声かけを行うのに必要なお客様との接点をどう作るか

 

経営者・従業員のメイン口座獲得に向けて行いたい声かけ[ MORE>> ]


①このような声かけで経営者・従業員にアプローチを
②経営者との個人取引をきっかけに法人のメイン化推進も行おう
 

預金口座を活用したこんなフィンテックも押さえておこう

 

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  埼玉りそな銀行本庄支店・木下佳徳マネージャー
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