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バンクビジネス

  • バンクビジネス　NO.1022　2021年7月号
  • 定価:1,100円（税込）
トーク例で学ぶ！ 投資信託の「リスク説明」はこうする
～資産・投資対象・経験等で分けた理解を促す工夫

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特集
トーク例で学ぶ！ 投資信託の「リスク説明」はこうする
～資産・投資対象・経験等で分けた理解を促す工夫
コロナ以降の生活様式・価値観の変化を受け、投資に興味を持つお客様が増加傾向にあります。窓販購入での信頼獲得につなげるための、投資信託の「リスク」の種類や投資対象資産別の説明法などを解説します。

お客様の身近な例を引き合いに出すとわかりやすい！
投資信託の「リスク」の種類と基本的な説明法を押さえよう[ MORE >> ]

　①基準価額・株価変動リスク
　②金利変動リスク
　③為替変動リスク
　④カントリーリスク（政変等のリスク）
　⑤不動産相場変動リスク（REITにかかるリスク）
　⑥デフォルト（信用）リスク
　⑦その他のリスク
 

〈投資経験・保有商品別〉お客様へのリスク説明はこのように行おう[ MORE >> ]

　①投資信託を初めて購入するお客様
　②債券ファンドの購入経験があり初めて株式ファンドを購入するお客様
　③（バランス型含む）国内資産ファンドの購入経験があり初めて海外資産ファンドを購入するお客様
　④米国等、先進国株式ファンドの購入経験があり初めて新興国株式ファンドを購入するお客様
　⑤初めてREIT ファンドを購入するお客様
　⑥初めてハイイールド債券ファンドを購入するお客様
 

コロナ以降の動きも踏まえた イレギュラーなマーケットの動きから考える
リスク説明ではいまこんな観点も求められる

 

取材企画

若手が知りたい！できる先輩のキャリアパス

千葉興業銀行 市川支店 傳田 彩香さん

 

特別企画

お客様との会話に使える！
ディスクロージャー誌の着眼点と活かし方[ MORE >> ]

 

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