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バンクビジネス

  • バンクビジネス　NO.885　2015年1月15日号
「投資信託＆保険」
こんな声かけはトラブルになる！
～窓販で守るべきルールと正しいアプローチ
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特集
「投資信託＆保険」
こんな声かけはトラブルになる！
～窓販で守るべきルールと正しいアプローチ
改正保険業法が成立し、窓口ではますます厳格な対応が求められることになります。一方、投資信託においては、斡旋申立事案として寄せられるケースが増えています。そこで本特集では、投資信託と保険の販売時の声かけがどんなトラブルの元を孕んでいるのか、誤解を招きかねない声かけの例を挙げ対応のポイントを解説します。

マンガ・安易な声かけと対応に潜む リスクと適切なアプローチ[ MORE >> ]

投資信託の提案時にはこんな声かけに注意しよう[ MORE >> ]

保険販売の勧誘・契約では こんな声かけに注意しよう

押さえておきたい保険業法改正のポイント

取材企画

フロントランナー・リテール営業の達人

滋賀銀行水口支店　水口 里奈さん

短期集中連載

押さえておきたい公的年金の知識＆年金口座獲得ノウハウ

年金の受給手続きをアドバイスして口座獲得につなげよう

連載マンガ

▲店頭応対ケーススタディ

「物価連動国債の仕組みと説明方法」
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▲融資に駆ける！新米渉外・大空くんの訪問日誌

「飲食店へのアプローチ」
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