近代セールス社 BOOK STORE

テキスト構成（クリックで内容が表示されます）

• 第１分冊：お客様のニーズ発掘と適合性の見極め方

  第１章　預かり資産セールスの基本を理解しよう

  なぜ預かり資産のセールスをするのか／預かり資産セールスの流れを理解する

  第２章　運用ニーズ発掘のための声かけ＆ヒアリングのポイント

  トーク例で学ぶ・こんなお客様に声かけをしてみよう（定期預金が満期を迎える／預金口座にまとまった資金が滞留している／個人向け国債が満期を迎える／退職金を受け取った／相続でまとまったお金が入った）／お客様の外見や取引履歴に注目して声かけを行おう／お客様のライフプランのヒアリングと問題点の把握／こんなトークをきっかけに資産運用の必要性を説こう（低金利／インフレリスク／老後資金／資産形成／相続対策／他）

  第３章　資産運用の基本的な考え方

  投資の仕組みと基本知識／投資に与える影響

  第４章　コア・サテライト戦略の重要性はこう説明する

  コア・サテライト戦略とは何か／なぜ重要か／どんなメリットがあるか／具体的にどのように運用をすればよいのか／お客様への説明トーク

  第５章　適合性の確認方法と見極めのポイント

  お客様の適合性はこのように判断しよう／顧客カードから基本的な情報を把握する／適合性を判断するためのヒアリングの進め方／適合性を満たさないお客様への対応法

  第２分冊：商品提案と販売ルールの基本

  第１章　各商品の仕組みとお客様への説明ポイント

  公共債／外貨預金／投資信託／個人年金保険／保険

  第２章　お客様に商品の選択肢を提案しよう

  投資志向・リスク許容度から見た商品の選択肢／商品選びに関するお客様の誤解の解き方

  第３章　成功事例と失敗事例から学ぶ・お客様にとって最適な商品の提案

  （老後資金づくりに向けたコア・サテライト戦略による運用提案／相続税対策を切り口とした保険の活用／将来の資産形成に向けた若年層への運用提案）

  第４章　NISAを活用した運用提案に強くなる

  NISAを活用した運用提案の進め方／NISAの活用はこんなトークで提案しよう／ジュニアNISAの仕組みと提案方法

  第５章　基本的な販売ルールを押さえよう

  セールスの中で守るべき基本ルール／乗換え勧誘時にはこんな点に注意しよう／高齢のお客様と取引する際の注意点／事例で学ぶ・販売ルールを甘く見るとこんな苦情・トラブルに発展する