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  • 窓口・渉外担当者のための 預かり資産セールスが得意になる講座
お客様のニーズ発掘・商品提案のスキルを高める！
受講期間 受講料 添削指導 お申し込み
２ヵ月 11,000円（税込） ２回
3ヵ月 13,200円（税込） 3回

※通信教育講座のお届けにかかる日数は、雑誌・書籍のご注文と異なります。
　詳しくは【ご受講にあたって】をご確認ください。

学習のねらい

預かり資産セールスに必要なお客様への声かけ、ライフプランのヒアリングなど、運用ニーズを発掘するための手法を、トーク例を交えて解説します。最適な商品提案につなげるためのプロセスや、現在主流となっている「コア・サテライト戦略」に基づく運用提案についても学習します。
★継続教育単位講座（課目：金融資産運用設計）AFP：7.5単位／CFP®：15.0単位

  • テキスト構成（クリックで内容が表示されます）

受講期間 受講料 添削指導 お申し込み
２ヵ月 11,000円（税込） ２回
3ヵ月 13,200円（税込） 3回

※通信教育講座のお届けにかかる日数は、雑誌・書籍のご注文と異なります。
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