近代セールス社 BOOK STORE

テキスト構成（クリックで内容が表示されます）

• 第1分冊 お客様の不安・不満・要望をきっかけとした運用提案　　　　　　　　　　　　　

  序章・コロナショック以降の運用提案のポイント
  
  第１章 既存のお客様へのヒアリング
  こんな声掛けでお客様の不安・不満・要望を聞き出そう（不安定な相場環境が続いていますが、ご不安はありませんか？／含み損がありますが、どの程度の値下がりまでなら耐えられそうですか？／利益が出ていますが、一部売却という選択肢はご存知ですか？／資産全体のバランスを見直してみませんか？／今後の経済・景気の見通しについて、どのようにお考えですか？）
   
  第２章　新規のお客様へのアプローチ
  相場変動時における新規の運用提案のポイント／こんなお客様に声掛けしてみよう（定期預金が満期を迎える／預金口座にまとまった資金が滞留している／満期を迎える個人向け国債を保有している／退職金を受け取った／相続でまとまった資金が入った／死後に家族に資産を遺したい／資産形成が必要な若いお客様）／お客様のライフプランのヒアリングと問題点の把握／こんなトークをきっかけに資産運用の必要性を説こう（超低金利／物価の上昇／年金不安／資産形成／長生きリスク／保有する不動産等の相続／他）
   
  第３章　ケーススタディ・お客様タイプ別の運用提案
  「顧客本位の業務運営」を意識した運用提案を行なおう／顧客タイプ別・資産運用提案のケーススタディ(余裕資金の運用を考えるお客様／老後に向けた資産形成を考えるお客様／退職金の運用を考えるお客様／相続・遺言をきっかけに家族へ積立投信を提案／相続を切り口にした保険の提案）
   
  第４章　非対面営業・顧客接点の拡大はこう行う
   

  第２分冊 相場変動時のアフターフォロー　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

  第１章　マーケットの基礎知識と商品に与える影響
  これまでに起きた主な相場急変を振り返る（リーマンショック／ユーロ危機／ブラジル株式ファンドの急落／米国株式市場急落／日経平均株価２万円割れ／他）コロナ感染拡大以降のマーケットの動き／投資信託の基準価額の変動要因／投資対象別・ファンドの基準価額はどう動いたか／保険の運用に影響を与えるマーケットの動き
   
  第２章　アフターフォローの基礎知識
  相場変動時の担当者の悩みに応える（お客様にまずすべきことは？／アフターフォローの手順／電話でフォローをする際の留意点／行内規定やコンプライアンス上の留意点）サンプルで理解する・アフターフォローに必要な書類の見方と説明方法（取引報告書、収益分配金のご案内、収益分配金再投資のご案内、取引残高報告書、特定口座年間取引報告書／他）お客様の不安への回答例
   
  第３章・お客様別・アフターフォローの進め方
  お客様別に見るアフターフォロー（過去１年間連絡を取っていない方／高齢のお客様／投信の評価損が15％以上の方／前月に乗換取引を行った方／他）／サンプルで理解する・面談記録作成上の留意点