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近代セールス

  • 近代セールス　NO.1427　2023年10月1日号
  • 定価:1,320円（税込）
2024年1月スタート！
新ＮＩＳＡ口座の獲得はこう進める
～いま実践したいアプローチ＆フォロー

※Amazon・富士山マガジンサービスではデジタル版の購入も可能です。

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特集
2024年1月スタート！
新ＮＩＳＡ口座の獲得はこう進める
～いま実践したいアプローチ＆フォロー
　2024年1月に始まる新NISAでは、「2023年中にNISA口座を開設すれば、同じ金融機関でそのまま来年からの新NISA口座に自動的に移行できる」という特徴があります。これを踏まえ、今年中にNISA口座を獲得するためのアプローチやフォローのポイントについて解説します。

口座開設のアプローチでは活用メリットを的確に伝える

ここを押さえておきたい　新ＮＩＳＡの特徴とスタートまでのスケジュール

①新ＮＩＳＡ制度の特徴と商品ラインナップ[ MORE>> ]
②２０２４年１月までの活動スケジュール

こんな声かけで新ＮＩＳＡ口座を獲得しよう

声かけ①／来年１月からＮＩＳＡ制度が新しくなることをご存知ですか？[ MORE>> ]
声かけ②／新ＮＩＳＡでは非課税で運用できる年間投資枠が拡大することをご存知ですか？
声かけ③／新ＮＩＳＡでは積立をしながら一括投資もできるようになりました
声かけ④／保有期間を気にせず非課税で資産形成できるようになりました
声かけ⑤／１８００万円まで非課税なので老後資金をしっかり準備できます
声かけ⑥／売却分の投資枠の再利用も可能なので途中で運用バランスの見直しもできます
声かけ⑦／今年中にＮＩＳＡで運用を始めると非課税で投資できる枠が増えますよ
声かけ⑧／将来に向けて非課税で運用する金額を増やしたいとお考えではないですか？

マンガ・新ＮＩＳＡの非課税メリットはこう説明しよう

来年も継続利用してもらうために…こんなお客様にはフォローを徹底しよう

①毎月決算型のファンドをＮＩＳＡで購入しているお客様[ MORE>> ]
②一般ＮＩＳＡで積立投資をしているお客様
③２０２３年末で非課税期間が終了するお客様
 

取材企画

渉外活動のトップランナー

北洋銀行発寒支店　若本哲平さん

 

特別レポート

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