通信講座受講状況確認サイト

バンクビジネス

  • バンクビジネス　NO.1054　2023年7月号
  • 定価:1,100円（税込）
お客様の“理解を深める”
投信提案の会話術
～正しく・分かりやすい説明を行うためのポイント

※Amazon・富士山マガジンサービスではデジタル版の購入も可能です。

詳細情報

特集
お客様の“理解を深める”
投信提案の会話術
～正しく・分かりやすい説明を行うためのポイント
投資信託での運用提案にあたっては、お客様に商品の概要や税制について正しく・分かりやすい説明を行うことがポイントです。
そこで本特集では、提案時にお客様の理解を深め信頼を得るための「会話」のノウハウについて、Q&Aやケーススタディで解説します。

【マンガ】お客様に投信について理解を深めてもらうためのポイントを押さえよう [ MORE >> ]

運用に関する知識レベルはこんな声かけで判断しよう [ MORE >> ]

①初めて運用提案を行うお客様にはどんな会話・対応から始めればよい?
②運用に関する知識レベルはどんな声かけで判断すればよい？
③まったく投信に関する知識がない場合、どんな会話・対応を展開すればよい？
④担当者の説明を理解しているかはどんな声かけで確認すればいい？
⑤投資対象の選択に迷っている場合、どんなアドバイスができる？

コレどう伝える？ お客様の理解を深める提案のポイント [ MORE >> ]

①積立投資の重要性・メリットはどう伝えればわかりやすい？
②外貨建て投信の“リスク”はどう伝えればわかりやすい？
③投資信託での運用にかかるコスト（手数料）はどう伝えればわかりやすい？
④運用ビギナーにNISAやiDeCoはどう伝えればわかりやすい？
⑤マーケットに関する情報収集の方法はどう伝えればわかりやすい？

ケースで学ぶお客様の様子に応じた効果的なアフターフォロー

①基準価額が下落した要因はどう説明すればよい？
②こんな様子のお客様にどう対応すればよい？
ケース1：基準価額が下がり怒っているお客様
ケース2：「とにかく売りたい」の一点張りなお客様
ケース3：下がった理由や今後の対応を知りたいお客様
ケース4：相場が好調で買い増ししたいお客様

特別企画

担当者があらためて押さえておきたい
顧客情報を取り扱う際の注意点[ MORE >> ]
　

連載マンガ

▲タイムトラベラールカ 
   窓口業務お助けダイアリー

キャッシュカードを紛失した
お客様への再発行対応
 

▲発見！ あなたの職場のすごい人
   ”銀行”のシゴト探求記

「『与信先管理部門』の仕事」
 

  • 好評連載（クリックで内容が表示されます）