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近代セールス

  • 近代セールス NO.1254 2016年7月15日号
  • 定価:1,265円(税込)
超低金利・不透明な相場環境下で
預かり資産セールスをどう強化するか
~いま効果的なアプローチ&アフターフォローの進め方

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詳細情報

特集
超低金利・不透明な相場環境下で
預かり資産セールスをどう強化するか
~いま効果的なアプローチ&アフターフォローの進め方
マイナス金利の影響で収益性が悪化する金融機関では、手数料収入を確保するためにも預かり資産セールスの強化が欠かせません。経済・マーケット情勢が不透明な環境下ではどんな提案が効果的なのかーー、未経験者へのアプローチと既存顧客へのアフターフォローの両面から紹介します。

不透明な相場環境だからこそ自信を持って提案に臨もう

 

〈徹底分析!〉
この1年間のマーケットとお客様の投資行動の変化

 

〈マンガ〉いまのマーケット状況はこんなトークで説明しよう [ MORE>> ]

 

いまアプローチに使える基本的な切り口を押さえよう

菱田雅生(ライフアセットコンサルティング㈱ CFP®)
画・階戸シナ
 

〈貯蓄から投資を後押し!〉投資経験のないお客様にはこんな提案をしてみよう [ MORE>> ]

①超低金利環境を受け、投資の必要性を感じ始めているお客様
②利回りは求めるが、リスク商品での運用には抵抗のあるお客様
解説・原作:金指光伸
画:階戸シナ
 

〈お客様タイプ別〉追加購入ニーズを喚起するアフターフォロー時の声かけ [ MORE>> ]

①高分配に期待してREITファンドばかり保有するお客様
②外国債券ファンドを保有しているが、分配金が下がっているお客様
③1年前に日本株ファンドを購入したが損が出ているお客様
④自身のNISA枠は使い切るも、買増しを検討するお客様
⑤予定利率の下がった円建て個人年金保険を検討していたお客様
⑥MMFの償還資金の受け皿に悩んでいるお客様
①~③藤原久敏(1級FP技能士 CFP®)
④~⑥伊藤亮太(スキラージャパン㈱ ファイナンシャルプランナー)
 

レポート・りそなAMが提供する「R246」の商品性と活用法 [ MORE>> ]

 

特別レポート

大阪信用金庫が展開する「だいしんなんでもネット」による取引先の支援 [ MORE>> ]

 

特別企画

法案成立!押さえておきたい確定拠出年金の改正点  [ MORE>> ]


山崎俊輔(1級DCプランナー AFP)  

目指せ!預かり資産営業のエキスパート

高知銀行高須支店・髙橋希さん

 

プロフェッショナルビュー~匠の仕事術~

上野光夫さん(起業支援アドバイザー/中小企業診断士)

 
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