近代セールス

  • 近代セールス NO.1359 2020年12月1日号
  • 定価:1,320円(税込)
投信見直しのカギはポートフォリオ
~お客様に合わせたリバランス&追加購入提案

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特集
投信見直しのカギはポートフォリオ
~お客様に合わせたリバランス&追加購入提案
コロナショックによって一時的にマーケットが大きく下落しましたが、一部を除き、多くのファンドが基準価額を戻しています。ただ世界経済低迷の長期化が予想されることを踏まえると、 当初立てたポートフォリオを見直したいと考えるお客様も多いはずです。そこで本特集では、ポートフォリオの立て方に関する基本知識から見直しのポイント、ポートフォリオをきっかけにしたアプローチ方法について取り上げます。

コロナ禍でお客様の試案と考え方が変化したいまポートフォリオが提案の糸口に[ MORE>> ]

押さえておきたいポートフォリオの基本Q&A

お客様の資産状況をポートフォリオでこう整理しよう

現状のポートフォリオの確認・リバランスを促すアプローチトーク[ MORE>> ]

<ケース別にみる!>リスク資産の状況に合わせたポートフォリオの見直し提案[ MORE>> ]

ポートフォリオ提案に関する担当者の疑問・不安の解決方法

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年末にかけて急増の懸念も!?
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インタビュー

コロナに負けない!挑戦する経営者

 板垣金属株式会社 板垣薫代表取締役

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