Financial Adviser
- ファイナンシャル・アドバイザー NO.209 2016年4月号
コア・サテライト運用は機能しているか
~お客さまのニーズを踏まえた提案&フォローのポイント
~お客さまのニーズを踏まえた提案&フォローのポイント
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特集 | コア・サテライト運用は機能しているか ~お客さまのニーズを踏まえた提案&フォローのポイント |
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運用資産を安定運用の「コア」と積極運用の「サテライト」に分け、運用効率の引上げを狙う投資方法である「コア・サテライト運用」を提案する金融機関が近年増えてきました。しかし中には、「コア・サテライト運用」とは言いながらも、適切な提案ができていないケースもあるようです。そこで本特集では、「コア・サテライト運用」とは何か、本来はどのように提案すればよいのかについてまとめます。
コア・サテライト運用の考え方・目的を理解して最適な提案を心がけよう [ MORE>>]
株式会社ノースアイランド常務取締役・CFP® 岩永 慶子お客さまに適したコア・サテライト運用はこんな手順で提案しよう
前川FP事務所アドバンス代表 前川 貢コア・サテライト運用を提案したお客さまはこうフォローする
前川FP事務所アドバンス代表 前川 貢こんな状況・考え方のお客さまにどう提案するか
Case1 日本株式投信やヘルスケア投信などに積極投資しているお客さまCase2 保有する外債投信よりリターンの大きい商品に興味があるお客さま
スキラージャパン株式会社・CFP® 伊藤 亮太
コアとして利用されている各社のリスクコントロール型ファンドの特徴を整理する
三菱アセット・ブレインズ株式会社アナリスト第1グループ・ファンドアナリスト 佐藤 明今、サテライト投資にどんな商品を取り入れるか
スキラージャパン株式会社・CFP® 伊藤 亮太特別企画
マーケット激震!
2016年初の乱高下をどう読み解いていくか [ MORE>>]
Part.1 2016年初の乱高下はこう読み解く金融データシステム代表 角川総一
Part.2 相場が荒れている今、資産運用アドバイスはどう行えばよいか
①亀井 幸一郎(マーケット ストラテジィインスティチュート代表取締役、生活設計塾クルー取締役、金融・貴金属アナリスト)
②小池 正一郎(グローバルマーケット・アドバイザー、CFP®)
③小松 英二(経済アナリスト、CFP®)
④福田 啓太(FPアソシエイツ&コンサルティング㈱常務取締役、CFP®、CMA)
取材企画
FP羅針盤 [ MORE>>]
一般社団法人 投資信託協会会長 白川 真氏レポート・FPコンサルティング最前線! [ MORE>>]
あおぞら銀行リテール営業推進部FP営業推進室好評連載(クリックで内容が表示されます)
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◆熊野英生の経済考察
「弱体化する家計消費」
◆ワンランク上のファンド活用術
「騰落率より優れている期間騰落率」
(バームスコーポレーション(有)・CFP®認定者 杉山明)
◆教科書に載らない保険提案の着眼点 新連載
「医療保障商品の変遷を把握しているか?」
(保険アナリスト 西野隼)
◆〈誌上ロープレ〉FP提案営業の進め方 新連載
「子ども名義の口座開設に来たお客さまへの提案のポイント(前編)」
(株式会社ノースアイランド常務取締役、CFP® 岩永慶子)
◆家計マル得アドバイス 新連載
「携帯電話料金の見直しを提案する…①格安スマホとは?」
(生活経済研究所長野研究員、AFP認定者 滝沢翔吾)
◆相続弁護士の相談日記
「直系血族間では扶養義務を負うが、親の扶養の負担割合については、兄弟姉妹間で協議のうえ決定する」
(弁護士 小澤和彦)
◆〈大江流〉徹底活用! 確定拠出年金 新連載
「『投資教育』よりも『加入者教育』を」
(株式会社オフィス・リベルタス代表取締役、CFPⓇ 大江英樹)
◆編集部が選ぶ今月の「Book」
◆コンサル&セールス事例集 新連載
CASE1「住宅購入後の必要保障の考え方」
(1級ファイナンシャル・プランニング技能士 山本健矢)
CASE2「相続対策の手順とポイント」
(税理士法人HOP副所長、税理士・相続診断士 髙橋大祐)
CASE3「女性向け起業アドバイス」
(ユナイテッド・アドバイザーズ法律会計事務所 西内孝文)
◆がん罹患者サポート日記 新連載
「がん患者・家族の生活や資産の悩みに総合的に応えられるFPの存在が必要」
(NPO法人がんと暮らしを考える会理事長、看護師 賢見卓也)
◆シンクタンク研究員による「読み解き!最新制度」
「金融所得課税の一体化――デリバティブ等の取扱い」
(大和総研主任研究員 AFP 鳥毛拓馬)
◆FP Watcher Diary
「プライムレートは最優遇貸出金利か?」
(ファイナンシャル・プランナー 岡本英夫)
◆FPマンスリーレポート
金融 (生活設計塾クルー 目黒政明)
「マイナス金利の影響広がる」
社会保険 (望月FP社会保険労務士事務所所長・社会保険労務士・CFPⓇ 望月厚子)
「平成28年度の協会けんぽの保険料率は3月分(4月納付分)から改定/ほか」
保険 (保険ジャーナリスト 石井秀樹)
「不妊治療保険創設に向け保険業法(施行規則)を改正/ほか」
税金 (税理士・CFP®認定者 田中卓也)
「消費税の軽減税率の対象について論議が活発化/ほか」
不動産 (不動産鑑定士・CFP®認定者 置鮎謙治)
「マンションの買い時感は減少へ/ほか」
◆Market Data
「米利上げピッチ鈍化の見通しを受け原油安、円高、株安は一巡/ほか」
(金融データシステム 角川総一)
◆主要金利等の過去推移
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