- 明日から
投資信託セールスにもっと自信がつく本
- 定価:1,980円（税込）
- サイズ：A5判・196頁
- 2021年3月第8刷
- ISBN：978-4-7650-1160-0
本書の内容
投信のセールスに唯一の正解はありません。本書では投資信託の考え方、投信セールスの流れ、具体的な提案ノウハウ等をふんだんに盛り込むことで、目先のテクニックにとらわれることなく、基本的な仕組みや構造をしっかり押さえることを狙いとしています。
※本書は『近代セールス』誌連載「基礎力と自信をアップさせる投資信託のキホンとお客様への提案ノウハウ」を大幅な加筆ならびに再構成したものです。
※本書は『近代セールス』誌連載「基礎力と自信をアップさせる投資信託のキホンとお客様への提案ノウハウ」を大幅な加筆ならびに再構成したものです。
目次はこちら（クリックで内容が表示されます）
-
第1章 投資信託をセールスする前に
1.「投資信託」という考え方
2.これだけは知っておきたい 投資信託の「森」
3.これだけは知っておきたい 投資信託の「木」
Column
債券にしか投資していないファンドなのに、どうして株式投資信託に分類されているの?
第2章 投資信託セールスはサイクルをまわせ!
1.「PDSサイクル」で考える投信セールスの流れ
2.「PLAN」では顧客の「もっと! 」を引き出す
3.「DO」では顧客の「なぜ?」を引き出す
4.「SEE」では顧客の「なるほど! 」を引き出す
5.セールスは循環する
6.投信セールスで特に意識しておきたいルール
Column
「買い時」と「売り時」はどう考えたらいいの?
第3章 マンガで分かる! 「納得感のある説明・提案」へのヒント
1.「投資信託を選ぶ意味」をどのように説明していますか?
2.「お客様のニーズを引き出す」ためにどのような工夫をしていますか?
3.「分散投資と長期投資の意味」をどのように説明していますか?
4.「購入者が最低限知っておくべき情報」をどのように整理していますか?
5.「基準価額の算出の仕組みと変動要因」をどのように説明していますか?
6.「分配金の仕組み」をどのように説明していますか?
7.「分配金の税金」をどのように説明していますか?
8.「為替相場を動かす要因」をどのように整理していますか?1
9.「為替相場を動かす要因」をどのように整理していますか?2
10.「債券ファンド」をどのように説明していますか?
11.「株式ファンド」をどのように説明していますか?
12.「リートファンド」をどのように説明していますか?
第4章 マンガで分かる! 「納得感のある説明・提案」の切り口例
1.投資信託を支える3つの会社
2.投資信託にかかる3つのコスト
3.ファンド選びの3つのポイント
4.「何に」を代表する3資産
5.「どこに」を代表する3通貨
6.「どのように」の代表的な3分類
7.分配金説明で使われる3つの高さ
8.マーケットを見る3つの目
-
関連商品
-
近代セールス NO.1223 2015年4月1日号
定価1,288円(税込)
-
近代セールス NO.1297 2018年5月1日号
定価1,288円(税込)
-
渉外活動のキホンとトークの進め方
＝トップセールスが教える営業の決め手＝定価1,760円(税込)
-
ピンチをチャンスに変えるクレーム対応術
～金融機関職員＆保険セールスのための実践ノウハウ定価1,760円(税込)
-
近代セールス NO.1226 2015年5月15日号
定価1,288円(税込)
-
近代セールス NO.1240 2015年12月15日号
定価1,288円(税込)