近代セールス

  • 近代セールス NO.1323 2019年6月1日号
  • 定価:1,320円(税込)
7月施行の改正法を踏まえた相続対策アドバイス
~遺言作成支援や取引深耕につながる対応のポイント

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特集
7月施行の改正法を踏まえた相続対策アドバイス
~遺言作成支援や取引深耕につながる対応のポイント
1月から施行されている自筆証書遺言の方式緩和に続き、「遺留分制度の見直し」「配偶者保護のための方策」「遺産分割前の預貯金の仮払い制度」など、改正相続法の施行が7月に相次ぎます。そこで本特集では、7月に施行される改正法のポイントや、改正を踏まえたお客様への相続対策アドバイスの進め方を解説します。

改正法について情報提供を行い遺言作成などの支援につなげよう

 

図解 ひと目でわかる!相続法の改正ポイント

 

改正法を踏まえた声かけで相続対策ニーズを喚起する [ MORE >> ]

 ①相続法改正を機に相続対策についてしっかり考えてみませんか
 ②相続法改正により生前贈与を行うことがより有効になりますよ
 ③相続法改正により現金を準備することがさらに大切になりますよ
 ④改正に合わせてご自身の遺言について見直してみませんか
 ⑤大切な配偶者の方を守ることができる制度が創設されたんですよ
 ⑥いろいろとお世話をしてくれた方に報いたいお気持ちはありませんか
 ⑦万一のときも葬儀費や当面の生活費に困らない制度ができるのをご存知ですか
 

法改正をきっかけにこんなお客様にアドバイスを行おう [ MORE >> ]

 ①配偶者に居住用不動産の遺贈・贈与を考えているお客様
 ②特定の相続人に多額の財産を遺したいというお客様
 ③介護をしてくれる相続人以外の者に財産を遺したいお客様
 

マンガ お客様に実践したい遺言作成アドバイス

 

来年施行される予定の新制度も押さえておこう

 

ここがポイント! 預貯金の仮払い制度
相続人からの払戻し請求にはこのように対応する

 

特別企画1

プレゼン技術を活かした
お客様の信頼を得る話し方

(1)聞き手中心の対話がスムーズな提案を実現するカギに[ MORE >> ]
(2)上手に提案ができない人にみられるダメな話し方と改善のポイント
 

特別企画2

消費税増税前に行いたい!
キャッシュレス決済の導入を考える飲食・小売業者へのアドバイス

(1)ポイント還元策の概要と制度導入の背景・狙い[ MORE >> ]
(2)キャッシュレス決済の種類と各決済サービスの特徴
(3)金融機関担当者に求められる取引先へのアドバイス
 

営業店トップマネジメント

山梨信用金庫本店・樋川秀雄本店長  
 

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