近代セールス

  • 近代セールス NO.1307 2018年10月1日号
  • 定価:1,265円(税込)
いま「外貨建て商品」の提案・説明はこう行う
~通貨分散が必要なお客様の見極めとリスクの伝え方

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特集
いま「外貨建て商品」の提案・説明はこう行う
~通貨分散が必要なお客様の見極めとリスクの伝え方
外貨建て商品は仕組みが複雑で特有のリスクやコストなどもあるため、その提案・説明には慎重さが求められます。本特集では、外貨建て商品での運用が向いているお客様の見極め方、お客様の理解・納得につながる提案・説明の進め方などを解説します。

外貨建て商品を上手に活用して
効果的な分散投資を促進しよう

 

提案対象となるお客様と適した商品の見極め方[ MORE>> ]

 ①外貨建て商品はこんなお客様に提案しよう
 ②主な商品の特徴と適したお客様を押さえよう
 

お客様の海外への関心や為替への理解度は
こんなトークで聞き出そう[ MORE>> ]

 

マンガ 外貨建て商品のメリットはこんなトークで伝えよう[ MORE>> ]

 

リスクやコストを正しく理解し
しっかりお客様に説明しよう

 ①為替リスク
 ②為替手数料
 ③為替ヘッジコスト
 

お客様にありがちな誤解と
分かりやすい説明のポイント

 

特別企画

新入行職員の離職をどう防ぐか[ MORE>> ]

 ①離職の要因となるこんな対応していませんか
 ②離職につながるこんなトラブルが発生したら新入行職員をこうフォローしよう
 

煌めく!リテール営業の一等星

百五銀行 四日市西支店 松永有香さん

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