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近代セールス

  • 近代セールス NO.1229 2015年7月1日号
  • 定価:1,265円(税込)
​いまこそ追加提案のチャンス!
投資信託のアフターフォローはこう進める
~お客様に合った分散投資を実現する提案のポイント

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特集
​いまこそ追加提案のチャンス!
投資信託のアフターフォローはこう進める
~お客様に合った分散投資を実現する提案のポイント
日経平均が終値で2万円を超えるなど、マーケットの好況が続いています。こうした市況のもと、成功を体験したことから 追加投資をしたいと考える人が増えています。金融機関にとっては追加提案・分散投資提案のチャンスであり、お客様の運用を理想的なポートフォリオに近づけるチャンスです。そこで本特集では、今だから行いたいアフターフォロー時の追加提案の方法を解説します。

投資マインドが高いいまこそ追加提案で分散投資を勧めよう

 

 

フォローの前にこれまでのマーケットの動きを整理しておこう[ MORE>> ]


小林真一郎(三菱UFJリサーチ&コンサルティング調査部)
土田陽介(三菱UFJリサーチ&コンサルティング調査部)  

株価好調のいまこんなお客様をターゲットに追加提案を行おう!

 

〈マンガ〉人気ファンドで運用するお客様には追加提案をこう行おう[ MORE>> ]


①米国リートファンドに偏っているお客様へのアドバイス
②先進国債券ファンドに偏っているお客様へのアドバイス
解説:木内清章(横浜港北行政書士法人)
画:①階戸シナ ②うのとおる  

このファンド中心に運用するお客様にはこう追加提案する[ MORE>> ]


①積立投信
②日本株式のインデックスファンド
③新興国ファンド
④資源国ファンド
伊藤亮太(スキラージャパン株式会社 ファイナンシャル・プランナー
 

投資信託保有者へのアフターフォローのこんなときどうする?


①他の商品には分散投資せず同じ商品を買い増したいと言われた
②売却しなければさらに利益を得られたのにと言われた
③リスクの高い商品に興味が出たが怖くて踏み切れないと言われた
④運用実績が好調のためハイリスク商品ばかり希望する
⑤あなたが良いと思う時期に売却したいから教えてと言われた
⑥お客様が自分より商品に詳しく勉強不足だと言われた
⑦アフターフォローで追加提案したいがお客様になかなか会えない
金指光伸
 

シリーズ企画

東日本大震災から5年目
復興の現実と地域金融機関の取組みを追う![ MORE>> ]

 

特別レポート①

島田信用金庫「富士市産業支援センターf-Bizと連携した取引先の本業支援」[ MORE>> ]

 

特別レポート②

地方創生に向けて金融庁が要請する地域金融機関の役割[ MORE>> ]


鷲尾香一(経済ジャーナリスト)
 

金融界トピックス

西武信用金庫が成年後見制度の普及・啓蒙活動でNPO法人と協力協定を締結

 

業績向上のキーマン!渉外リーダー活動日誌

岩﨑祐樹調査役・中栄信用金庫地域支援部法人推進課

 

目指せ!預かり資産営業のエキスパート

中村淑子さん・熊本銀行玉名支店

 

短期連載

JA改革・農政転換で変わりゆく農業金融

中里幸聖(大和総研 金融調査部)
 
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