通信講座受講状況確認サイト

近代セールス

  • 近代セールス NO.1205 2014年7月1日号
  • 定価:1,265円(税込)
27年増税を控えたいま
相続対策提案はこうして行う
~対策ニーズのキャッチと専担部署と連携した提案ノウハウ

※富士山マガジンサービスでは電子書籍の購入も可能です。

詳細情報

特集
27年増税を控えたいま
相続対策提案はこうして行う
~対策ニーズのキャッチと専担部署と連携した提案ノウハウ
平成27年1月から相続税率の引上げおよび基礎控除の縮小が実施されます。これまでは主に富裕層を中心に相続対策の提案を進めていた金融機関が少なくありませんが、今後は一定の資産を持つ戸建てオーナーなどにも相続対策のアドバイスが有効となります。そこで本特集では、増税を半年後に控え顧客の関心が高まっているいま、顧客の対策ニーズを捉え、有効な提案を行うためのノウハウを解説します。

税制改正や地価上昇で高まる顧客のニーズを捉え積極的な提案を行おう


相続・贈与税改正のポイントとお客様への影響[ MORE >> ]


①相続・贈与税率
②相続税の基礎控除額
③小規模宅地等の特例
④相続財産である土地等の譲渡に係る取得費加算
⑤その他の改正ポイント
木村英幸(税理士法人おおたか 税理士)
 

〈フローチャート〉本部専担部署・外部専門家と連携した対策の進め方

 

こんな声かけで相続対策のニーズを引き出そう[ MORE >> ]


①あと半年で相続税が増税となりますが何かご不安なことはありませんか
②いま相続関連のセミナーが人気です。お客様もいらしてみませんか
③二世帯住宅を建てるお客様が増えていますが、ご興味はありますか
④路線価が公示されました。この地域も上昇していますが、ご覧になりましたか
⑤固定資産税が上がっていますね。相続対策で賃貸経営をお考えではないですか
⑥相続税の増税を機に、これまでの相続対策を見直す人も増えていますよ
⑦保険を活用することでお金に宛名を付けられるのですが、ご存知ですか
⑧会社の事業承継対策とご家族への相続対策は一緒に考えたほうがいいですよね
⑨ご家族が仲良く暮らし続けるためにも相続(争族)対策が必要ですよ
⑩奥様からお子さんへの相続時には控除額が少なくなることをご存知ですか
⑪お孫さんへの教育資金贈与により相続対策ができますが、ご興味はありますか
金指光伸
 

相続対策が必要なお客様&有効な対策を押さえよう


佐藤正明(税理士)
 

〈ケーススタディ〉こんなお客様の相続対策はこう進める [ MORE >> ]


①新たに賃貸アパートの建築が必要ではないかと悩むAさん
②来年以降は課税対象になるのではと心配しているBさん
③相続税が上がるので効率的に資産を移したいCさん
④息子に事業承継の予定だが負担が増えることを心配するDさん
⑤子どもはいないが兄弟が多いEさん
⑥財産が多くコストはかかっても円滑に進めたいFさん
①②小峰俊雄(佐野信用金庫 中小企業診断士 1級FP技能士)
③④甲田義典(ミレニア綜合会計事務所) ⑤⑥木内清章(横浜港北行政書士法人)  

〈インタビュー①〉虎ノ門サポート信託に聞く
不動産管理信託を活用した相続対策のメリット [ MORE >> ]

 

〈インタビュー②〉積水ハウスに聞く
ハウスメーカーが取り組む相続対策の現状

 

特別インタビュー

土手基史・北おおさか信用金庫理事長に聞く
合併により期待する効果と今後の営業戦略のポイント[ MORE >> ]

 

短期集中連載

ソーシャル・ファイナンスの可能性を探る

 

NPOバンク「コミュニティ・ユース・バンクmomo」[ MORE >> ]  

できる渉外リーダーの活動術

霜鳥昇渉外係長・新潟信用金庫本店

 
  • 好評連載(クリックで内容が表示されます)