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バンクビジネス

  • バンクビジネス　NO.908　2016年1月1日号
贈与の基本知識とお客様アドバイス
～各種特例の手続きも含めた相談対応のポイント
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特集
贈与の基本知識とお客様アドバイス
～各種特例の手続きも含めた相談対応のポイント
　相続対策として、いま高い関心を集めているのが「贈与」です。本特集では、贈与や贈与税に関する基本知識を学んだうえで、よく聞かれるお客様からの贈与に関する相談への対応法・アドバイスのポイントをやさしく取り上げています。

<Q&A> 贈与の基本知識と相続対策としての活用法

　Q1 そもそも贈与って何？　日常行われる「あげる」行為も贈与になるの？　[ MORE >> ]
　Q2 贈与はどうやって成立する？　贈与した事実を何らかの形に残す必要はあるの？
　Q3 贈与税ってどんな流れで課税されるの？　だれが負担するの？
　Q4 贈与税率は相続税率より高い気がするけど、なぜ生前贈与を行うの？
　Q5 金融機関の担当者として、贈与アドバイスに強くなるとどんなメリットがあるの？
 

贈与税の仕組みと活用できる制度を押さえよう

　① <図解> 贈与税の基本的な仕組みはこうなっている！
　② 贈与税の各制度の概要や適用要件を押さえよう
 

<ケーススタディ> 贈与に関するこんな相談にはこのようにアドバイスしよう

　ケース1 孫に財産を遺してあげたいのだが、暦年贈与以外に一括で贈与するいい方法はある？　[ MORE >> ]
　ケース2 特定の子供に多めに遺したいんだけど、贈与で多めに渡す際の注意点はある？
　ケース3 子や孫には内緒で孫名義の口座を作り、毎年110万円を積み立てたいんだけど何か問題はある？
　ケース4 子に自分名義の土地をタダ同然で貸すんだけど、その場合でも贈与になってしまう？
　ケース5 贈与税を払ってまで贈与するほうが、相続税を払うより得？　税率が高いならそもそも贈与をする意味は？
　ケース6 財産が土地・建物しかないため相続争いが起きそう…。それを防ぐために贈与をどう活用したらいい？

贈与の特例に関する手続きと書類の味方を押さえよう 

 

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