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  • ファイナンシャル・アドバイザー NO.209 2016年4月号
  • 定価:1,080円(税込)
コア・サテライト運用は機能しているか

~お客さまのニーズを踏まえた提案&フォローのポイント

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特集
コア・サテライト運用は機能しているか

~お客さまのニーズを踏まえた提案&フォローのポイント
 運用資産を安定運用の「コア」と積極運用の「サテライト」に分け、運用効率の引上げを狙う投資方法である「コア・サテライト運用」を提案する金融機関が近年増えてきました。しかし中には、「コア・サテライト運用」とは言いながらも、適切な提案ができていないケースもあるようです。そこで本特集では、「コア・サテライト運用」とは何か、本来はどのように提案すればよいのかについてまとめます。

コア・サテライト運用の考え方・目的を理解して最適な提案を心がけよう [ MORE>>]

 株式会社ノースアイランド常務取締役・CFP® 岩永 慶子
 

お客さまに適したコア・サテライト運用はこんな手順で提案しよう

 前川FP事務所アドバンス代表 前川 貢
 

コア・サテライト運用を提案したお客さまはこうフォローする

 前川FP事務所アドバンス代表 前川 貢
 

こんな状況・考え方のお客さまにどう提案するか

 Case1 日本株式投信やヘルスケア投信などに積極投資しているお客さま
 Case2 保有する外債投信よりリターンの大きい商品に興味があるお客さま

 スキラージャパン株式会社・CFP® 伊藤 亮太
 

コアとして利用されている各社のリスクコントロール型ファンドの特徴を整理する

 三菱アセット・ブレインズ株式会社アナリスト第1グループ・ファンドアナリスト 佐藤 明
 

今、サテライト投資にどんな商品を取り入れるか

 スキラージャパン株式会社・CFP® 伊藤 亮太

 

特別企画

マーケット激震!
2016年初の乱高下をどう読み解いていくか [ MORE>>]

Part.1 2016年初の乱高下はこう読み解く
 金融データシステム代表 角川総一

Part.2 相場が荒れている今、資産運用アドバイスはどう行えばよいか
 ①亀井 幸一郎(マーケット ストラテジィインスティチュート代表取締役、生活設計塾クルー取締役、金融・貴金属アナリスト)
 ②小池 正一郎(グローバルマーケット・アドバイザー、CFP®)
 ③小松 英二(経済アナリスト、CFP®)
 ④福田 啓太(FPアソシエイツ&コンサルティング㈱常務取締役、CFP®、CMA)

 

取材企画

FP羅針盤 [ MORE>>]

 一般社団法人 投資信託協会会長 白川 真氏

 

レポート・FPコンサルティング最前線! [ MORE>>]

 あおぞら銀行リテール営業推進部FP営業推進室

 
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