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これまで、主に金融機関などにおいて顧客の意向に沿わない「商品ありきの提案」や「回転売買」などが行われてきたことを受け、昨今、金融庁は「顧客本位」の提案をすべきと強く求めています。その意向を受け、金融機関も「顧客本位」の提案へと動き始めてはいるものの、いまだ手探りの状態にあるようです。 そこで本特集では、FPにとっての「顧客本位」の提案とはどういうものかを整理しつつ、顧客ニーズを把握する方法、ニーズに合った運用提案の基本的な考え方について解説していきます。

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  • ファイナンシャル・アドバイザー NO.222 2017年5月号
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