バンクビジネス

  • バンクビジネス NO.1016 2021年3月号
  • 定価:1,100円(税込)
まずはここから!「積立投資」のニーズ喚起&アプローチ術
~資産形成訴求のコツと家族取引のきっかけづくり

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特集
まずはここから!「積立投資」のニーズ喚起&アプローチ術
~資産形成訴求のコツと家族取引のきっかけづくり
個人の現預金が過去最高水準に至った現況下、非課税制度の拡充等の後押しもあり、積立による資産形成ニーズの機運が高まっています。本特集では、積立投資商品の推奨にあたりいま有効なアプローチノウハウ等を解説します。

〈マンガ〉ドルコスト平均法や非課税制度の強みを再確認!
自信をもって積立投資を案内していこう [ MORE >> ]


一例をフローで紹介! 非課税制度等を活用した
資産形成の「目的・取組み方」はこうヒアリング・訴求しよう


〈取引状況別〉こんなお客様には このように
ニーズ喚起・アプローチをしてみよう [ MORE >> ]

① 積立定期預金を保有しているお客様
② 自行庫で(つみたて)NISA口座を開設済みだが、投資信託を未購入のお客様
③ 自行庫の(つみたて)NISA口座利用先で、年明けに初めて連絡するお客様
④ 自行庫で投資信託を保有しているが、非課税制度は利用していないお客様
⑤ 平準払いの保険を契約中のお客様

積立投資に関するお客様の発言に着目し「家族取引」にもつなげてみよう



取材企画

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東京シティ信用金庫 京橋支店 瀧田 篤志さん
 

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