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バンクビジネス

  • バンクビジネス　NO.953　2017年11月15日号
  • 定価:1,026円（税込）
つみたてＮＩＳＡもスタート！資産形成相談への対応法
～積立型商品の特徴を押さえたアドバイス

※Amazon・富士山マガジンサービスではデジタル版の購入も可能です。

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特集
つみたてＮＩＳＡもスタート！資産形成相談への対応法
～積立型商品の特徴を押さえたアドバイス
来年１月にはつみたてＮＩＳＡが加わることから、今後、資産形成層からの相談が金融機関でも増えることでしょう。本特集では、積立型商品の説明方法やアドバイスの仕方などを解説します。

お客様の資産形成ニーズを捉え積立型商品を活用した適切な提案につなげよう

 

若いお客様に伝えたい積立のメリットと説明方法

　①主な積立型商品の特徴を押さえておこう[ MORE >> ]
　②積立のメリットはこのように説明しよう
 

資産形成層への提案時に生じる悩みはこう解決する

　①そもそも資産形成層との接点が少なくアプローチができない
　②「いまの収入で貯蓄なんて無理…」と言われたときにうまく切り返せない
　③若いお客様に「投資にメリットを感じない…」と断られてしまうことが多い
　④「積立で少額投資しても効果が薄い」と言われて断られてしまう
　⑤積立投資でもリスクがあると伝えると投資を敬遠されてしまう
　⑥積立投資を行うことの重要性をお客様にうまく伝えられない
　⑦個別元本とは何か、基準価額とどう違うのかうまく説明できない
　⑧積立投信の中でどれがお客様に最適なのかうまく選定できない
 

つみたてＮＩＳＡの提案と開設手続きを押さえよう

　①つみたてＮＩＳＡの提案はこう行おう[ MORE >> ]
　②つみたてＮＩＳＡの手続きはこう行おう
 

取材企画

フロントランナー・法人営業の達人

富士宮信用金庫業務部企業開拓課　渡辺一輝係長

 

高齢者対応レベルアップシリーズ①

行職員が実践したい
「バリアフリーな話し方」
 

連載マンガ

▲店頭応対ケーススタディ

「煩雑な手続きに不満を示すお客様への対応」
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▲経営計画作成サポート奮闘記

「『目標利益計画』作成の意義」
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