バンクビジネス
- バンクビジネス NO.861 2014年1月15日号
投信のニーズ喚起とリスク・分配金の説明方法
~トークの切り口と運用提案
~トークの切り口と運用提案
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詳細情報
特集 | 投信のニーズ喚起とリスク・分配金の説明方法 ~トークの切り口と運用提案 |
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証券優遇税制の終了・NISAの開始、株価・為替の相対的な安定等を受け、投資信託の案内には、積極的なニーズ喚起とこれまで以上に丁寧な説明が求められます。本特集では、投資ニーズを喚起する話題や具体的な運用提案の進め方、特に重要となるリスクと分配金についての説明方法について解説します。
時事の話題でニーズを喚起し、丁寧な説明で運用をサポートしよう
こんな話題をきっかけに運用の話をしてみよう
- 株価
- 為替
- 金利
- 不動産
- インフレ・消費税増税
- 証券税制
- 東京五輪
<お客様別> ニーズ喚起と運用提案の進め方 [ MORE >> ]
- 預金や国債の金利に不満を持つお客様
- 変額年金保険の解約を検討するお客様
- NISA口座を開設しただけのお客様
- 国内相場の回復に魅力を感じているお客様
- 新興国ファンドのみで運用しているお客様
- 投信を売却して以来、投資に消極的なお客様
リスク・分配金についてはこのように説明しよう
- 説明にあたって、まずはここを押さえよう (リスクについて/分配金について)
- <マンガ> リスク・分配金についてはこのように説明してみよう [ MORE >> ]
取材企画
フロントランナー
中国銀行足守支店 岩田 倫江さん
特別企画
マンガ・特殊詐欺からお客様を守ろう!
連載マンガ
「医療保険を切り口にした |
「両社のニーズを把握したうえで |
好評連載(クリックで内容が表示されます)
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● 一目おかれるニュースの読み方
● 金融業界HEADLINE
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● 審査にトライ! 住宅ローン“難”物件
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● ベテラン担当者に学ぶ融資の可否判断
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● 実践! 投資信託のセールストーク
● 相談や手続きに役立つ! 相続に関する基礎知識
● 困ったときのとっさのトーク
● 取引獲得につながる年金トーク&アドバイス
● キホンを理解する 法務・税務・財務の講座
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