- 2026年度版 年金セールスのお役に立つアプローチ・トーク術
- 定価:330円（税込）
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本書の内容
年金受給口座を獲得できれば、安定した個人のお客様の預金獲得のみならず、 退職金等の定期預金などが他行にある場合には預替えも期待できますし、
その他にも、高齢者世帯ということから、自宅であればバリアフリー化によるリフォームについての相談や資金融資なども考えられ、高齢のお客様の囲い込みも可能となります。さらにはのちの相続相談や会社経営者への事業承継支援にも繋がっていくことが期待できます
このように年金受給口座を獲得することは大きなメリットがあると言えます。
本書では、年金受給口座獲得に向けてのアプローチの手法や取り組み 時の注意点などを簡潔に取り上げて行きます
その他にも、高齢者世帯ということから、自宅であればバリアフリー化によるリフォームについての相談や資金融資なども考えられ、高齢のお客様の囲い込みも可能となります。さらにはのちの相続相談や会社経営者への事業承継支援にも繋がっていくことが期待できます
このように年金受給口座を獲得することは大きなメリットがあると言えます。
本書では、年金受給口座獲得に向けてのアプローチの手法や取り組み 時の注意点などを簡潔に取り上げて行きます
目次はこちら（クリックで内容が表示されます）
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①令和8年度の年金額
②公的年金と私的年金
③年金セールスのアプローチ術
(1)アプローチの実践方法
(2)訪問した際にお客さまに何を聞くか
④年金口座の獲得トーク
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①令和8年度の年金額