近代セールス
- 近代セールス NO.1325 2019年7月1日号
- 定価:1,320円(税込)
「積立ニーズ」を喚起する声かけ&情報提供
~目標額の算出と着実な資産形成を促すアドバイス
~目標額の算出と着実な資産形成を促すアドバイス
※Amazon・富士山マガジンサービスではデジタル版の購入も可能です。
詳細情報
特集 | 「積立ニーズ」を喚起する声かけ&情報提供 ~目標額の算出と着実な資産形成を促すアドバイス |
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資産づくりの王道である「積立」。本特集では、担当者側からではなく、お客様のほうから「積立っていいのね」「積立を始めたい」と言っていただけるようなアプローチ・情報提供、そして積立でも取り入れたい運用アドバイスを紹介します。
お客様の将来を豊かにするため積立による資産形成を促そう
資産形成を促したいお客様への年代別アプローチと声かけ[ MORE >> ]
・20代のお客様・30代~40代のお客様
・50代~60代のお客様
現役世代にアプローチするため「職域」をこのように活用しよう
①経営者へのアプローチ②従業員へのアプローチ
〈適した目標額・積立額を算出する!〉
主要な目的ごとに必要な資金の考え方を押さえよう [ MORE >> ]
①「老後資金」の考え方②「医療費・介護費」の考え方
③「教育資金」の考え方
〈ケーススタディ〉お客様にとっての適正な積立額はこう提案する
お客様の資産形成を後押しするプラスワン声かけも行おう
特別企画
改正債権法の施行に向け
金融機関は約款・条項をどう見直すか
煌めく!リテール営業の一等星
諏訪信用金庫 しんきんライフプランセンター・坪田陽子さん/髙木さおりさん【NEW】窓口応対レポート 笑顔でおもてなし
山形信用金庫 上山支店・佐藤千春さん金融界トピックス
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連載マンガ
正射必中!ソリューション提案奮闘記
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目次はコチラ [ MORE >> ]
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1日号連載
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