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バンクビジネス

  • バンクビジネス　NO.906　2015年12月1日号
口座獲得につながる
公的年金の知識＆相談対応
～お客様の信頼を高める制度のアドバイスポイント
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特集
口座獲得につながる
公的年金の知識＆相談対応
～お客様の信頼を高める制度のアドバイスポイント
高齢社会のいま、年金口座獲得は金融機関における高齢者取引の深耕に欠かせません。本特集では、年金口座の獲得に必要な公的年金の知識と相談対応のポイントを解説します。

クイズに答えて理解する公的年金制度のキホン

　クイズ1：加入者と受給[ MORE >> ]
　クイズ2：加入する年金制度
　クイズ3：ねんきん定期便
　クイズ4：受給手続き
　クイズ5：年金の支給方法
 

お客様の相談にはこのように対応しよう！

　相談1：60歳から年金をもらえると思っていたのになぜもらえないの？　何歳からもらえるの？[ MORE >> ]
　相談2：ねんきん定期便にある受給見込額はどう計算されているの？　書かれている額が本当にもらえるの？
　相談3：年金はだれでももらえるの？　受給資格期間を満たしていない場合はどうなるの？
　相談4：公的年金だけでは不安なんだけど…。将来もらえる年金を増やすにはどうすればいいの？
　相談5：60歳以降も継続して働くつもりだけど年金はどうなるの？　損になるとも聞いたけど…
　相談6：年金を繰上げ受給すると年金額はどれくらい減るの？　どんなデメリットがあるの？
　相談7：年金の受給手続きはいつからどのように行うの？　どんな書類が必要になるの？
 

6つのステップを踏まえたアドバイスが重要！
＜マンガ＞FPに聞く！ 老後資金の相談に応えるためのポイント

 

取材企画

フロントランナー・法人営業の達人

北おおさか信用金庫船場支店　東脇和也さん

特別企画

UCDAアワードから読み解く
金融機関におけるユニバーサルコ ミュニケーションデザイン[ MORE >> ]

連載マンガ

　

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「為替相場変動時にはどんな情報提供を行えばいいの？」
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