近代セールス

  • 近代セールス NO.1302 2018年7月15日号
  • 定価:1,265円(税込)
「信託」のキホンと課題解決への活用法
~スムーズな資産管理等を実現するためのアドバイス

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特集
「信託」のキホンと課題解決への活用法
~スムーズな資産管理等を実現するためのアドバイス
地域金融機関では相続預金の流出防止や認知症~資産凍結リスクへの対策が叫ばれており、信託の活用が注目されています。
本特集では、これまで業務で信託を扱う機会のなかった担当者向けに、その仕組みと活用メリットを踏まえ、
「自行庫が信託商品(商事信託)を扱っていなくても信託アドバイスがビジネスチャンスになる」ことなどを解説します。

信託戦国時代に考える 地域金融機関が目指すべきお客様へのサービスのあり方[MORE>>

<ここは押さえる> 信託の基本的な仕組みと特徴[MORE>>]  

1. そもそも信託とは何? 委託者・受託者・受益者とはどんな人?
2. 信託は 預金・保険や投資信託とはどう違うの? 元本は保証されるもの?
3. 委任(任意代理)という方法もあるけど、信託とはどう違うの?
4. 信託にはどんな種類があるの? どのように信託は開始されるの?
5. 商事信託・民事信託の違いは何? 家族信託契約というものも注目されていると聞いたけど?
6. 銀行等の金融機関は商事信託・民事信託を自由に取り扱うことができるの?
 

金融機関が取り扱う代表的な信託商品の特徴とメリットを押さえよう

 
1. 暦年贈与信託
2. 遺言代用信託
3. 遺言信託
4. 教育資金贈与信託
5. 結婚・子育て贈与信託
 

お客様の課題を解決する民事信託の活用メリットを押さえよう

 
1. 民事信託のメリットを理解しよう
2. <ケーススタディ> こんな課題に悩むお客様にはこのように民事信託をアドバイスしてみよう
 

事業承継における信託の活用法も押さえておこう[MORE>>]  

1. 事業承継における信託活用スキームの内容
2. <マンガ> 事業承継への信託活用について取引先にこう説明してみよう
 

<特集関連レポート> みずほ信託銀行が進める「地方銀行における信託関連業務サポート」の取組み

 

特別企画[MORE>>

 

Q&Aで学ぶ・金融検査マニュアル廃止と債務者区分の取扱い

 

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