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近代セールス

  • 近代セールス NO.1244 2016年2月15日号
  • 定価:1,265円(税込)
ジュニアNISAを徹底活用!
家族取引はこう拡大する
~相続対策・教育資金等をきっかけとした提案ノウハウ

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特集
ジュニアNISAを徹底活用!
家族取引はこう拡大する
~相続対策・教育資金等をきっかけとした提案ノウハウ

顧客の高齢化が進む中、相続の発生による資金流出を防ぐには、早い段階から相続人となる家族との親交を図ることが欠かせません。本特集では、相続対策や教育資金準備、ジュニアNISAの活用などを切り口として、家族ぐるみの取引を実現するためのノウハウを徹底解説。金融機関との接点が少ない資産形成層、若年層との取引推進にも役立つ内容です。

 

ライフイベント情報の収集と相続対策の提案が取引拡大のカギ

 

ひと目で分かる! 親・子・孫各世代の特徴と取引拡大のポイント

 

こんな声かけで家族取引のニーズを引き出そう  [ MORE>> ]

①ジュニアNISAでお孫さんの教育資金を援助しませんか?
②ジュニアNISAは相続対策にも活用できるんですよ
③昨年から相続税の課税対象者が拡大されたことをご存知ですか
④今年からNISAの非課税枠が拡大したんですよ
⑤お子さんに住宅資金などを援助するお考えはありませんか?
⑥親子でリレー返済ができる住宅ローンもあるんですよ
金指光伸
 

自宅訪問時の着眼点とヒアリング事項を押さえよう [ MORE>> ]

加藤充也(株式会社リフレ)
 

〈マンガ〉こんなトークの流れで家族ぐるみの提案につなげよう [ MORE>> ]

画・階戸シナ
 

〈ケーススタディ〉こんな提案を行い家族との取引を獲得しよう [ MORE>> ]

①孫が生まれたので、教育資金の援助を考えているAさん
②基礎控除の縮小で、相続税の課税対象者となりそうなBさん
③別居している息子から同居の申し出があった資産家のCさん
④すでに自身の相続対策は済ませている資産家のDさん
①②舟木周子(㈱FPコンサルティング CFP)
③④小峰俊雄(中小企業診断士 1級FP技能士)
 

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