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近代セールス

  • 近代セールス NO.1193 2014年1月1日号
  • 定価:1,265円(税込)
いよいよ制度スタート!
いま実践したいNISA活用&運用商品の提案術
~制度のメリットをフル活用したアドバイスのポイント

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特集
いよいよ制度スタート!
いま実践したいNISA活用&運用商品の提案術
~制度のメリットをフル活用したアドバイスのポイント
 いよいよ1月から制度がスタートするNISA。本特集では、すでにNISA口座を持っているお客様への対応を中心に、どのようなアプローチや運用提案を進めていくべきかなど、制度スタート前後で営業店の担当者に求められる動き方を解説します。

お客様の状況と投資スタンスを把握してNISAの活用を積極的に提案しよう


フローチャートで確認!お客様の現状に合わせた担当者に求められる動き方


木内清章(横浜港北行政書士法人)
 

こんな声かけからNISAでの運用提案につなげよう [ MORE >> ]

①NISAを活用するためのセミナーを開催しますが参加されませんか?
②先日ご参加いただいたセミナーについて何かご不明な点はありませんか?
③まだ当行でNISA口座をお作りいただいていませんが興味はございませんか?
④投資信託の優遇税制が廃止されますが運用に不安はありませんか?
⑤NISA制度が始まりますが運用する商品はお決まりですか?
⑥NISAに合った新商品があるのですが興味はございませんか?
⑦NISA向けの商品を含めて運用内容を見直してみませんか?
⑧NISA口座で毎月少額ずつ積立投資をして資産作りを始めてみませんか?
⑨マーケットが回復基調ですがNISA口座での追加投資をお考えではないですか?
⑩分配金を再投資されていますがNISAならより高い複利効果が得られますよ
⑪NISA口座を活用してお孫さんへの贈与資金を作ってみませんか?
金指光伸
 

〈ケーススタディ〉NISAの活用で悩むお客様にはこうアドバイスする[ MORE >> ]


①NISA口座を作ったもののどんな商品で運用すべきか悩む資産形成層のお客様
②値上がり益を狙う商品か分配金が期待できる商品かで購入商品を迷っているお客様
③毎回分配型で運用していたが年1回分配のファンドへの乗換えを考えるお客様
④複数の商品を利益確定したがNISA口座で購入する商品に悩む富裕層のお客様
⑤退職金運用をNISA口座と特定口座でどう振り分けるか悩んでいるお客様
①②伊藤亮太(スキラージャパン株式会社ファイナンシャルプランナー)
③④菱田雅生(ライフアセットコンサルティング㈱ CFP®)
⑤美崎恵美(ファイナンシャルプランナー CFP®)
 

NISAスタートで生じるお客様の疑問や悩みにはこう答える[ MORE >> ]


①NISA口座は作ったけど既存口座とどう使い分ければいいの?
②NISAに向いているファンドがたくさんあって迷っているのだけど?
③転居して近くに支店がない場合はどうすればいいの?
④運用開始後に基準価額が大きく値上がりしたら売却したほうがいいの?
⑤NISA口座での運用管理は今後もしっかりサポートしてくれるの?
⑥NISA口座の運用中に自分に万一のことがあった場合どうなるの?
⑦NISA制度は今後改正が予定されていると聞いたけど?
木内清章(横浜港北行政書士法人)
 

〈レポート〉NISAに適した商品の特徴と提案時のポイント

①野村アセットマネジメント『ネクストコア』
②三菱UFJ投信『三菱UFJ/ピムコ トータル・リターン・ファンド』
 

楽天投信投資顧問 色川徹代表取締役社長に聞く・ネット証券系運用会社のNISA戦略[ MORE >> ]

 

新春特別インタビュー

〈石田晋也・金融庁監督局銀行第二課長に聞く〉監督行政の重点分野と地域金融機関の役割[ MORE >> ]

 

金融界トピックス①

武蔵野銀行が「ほけんプラザ・さいたま新都心」を開設

 

金融界トピックス②

朝日信用金庫が「朝日ビジネスマッチング2013」を開催

 

リテール営業の最前線!!

廣瀬加奈さん・滋賀銀行石山支店

 

支店長に聞く!営業店の融資戦略

川村雄治支店長・岩手銀行盛支店

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