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Financial Adviser

  • ファイナンシャルアドバイザー NO.197 2015年4月号
  • 定価:1,080円(税込)
相場環境に振り回されない
資産運用アドバイス

~お客様の不安に寄り添いポートフォリオを再構築する

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特集
相場環境に振り回されない
資産運用アドバイス

~お客様の不安に寄り添いポートフォリオを再構築する
このところ、マーケットが大きく変動する出来事が相次いでいます。そうした中、とりわけ保有する投資信託に偏りがあるお客さまの中には、マーケットに振り回され、一喜一憂している人が多いようです。本特集では、そんなお客さまの不安を解消しつつ、偏りのあるポートフォリオを修正していくためのポイントを解説します。

不安を解消したうえで偏ったポートフォリオの見直しを提案しよう

マーケットの状況と今後の変動要因を押さえよう

 Part.1 マーケットの動向を時系列で整理する
 Part.2 アセットクラス別の変動要因と着眼点

ゴールデンエイジ総研 CFP®・経済アナリスト 小松英二
 

お客さまの不安は「4ステップ」で解消しよう[ MORE>>]


前川FP事務所アドバンス代表 前川 貢
 

〈ケース別〉保有ファンドに偏りがあるお客さまへの提案のポイント

 Case 1 「米国ハイ・イールド債券ファンド」に偏っている場合
 Case 2 「インフラ関連株式ファンド」に偏っている場合
 Case 3 「USリートファンド」に偏っている場合
 Case 4 「通貨選択型ファンド」に偏っている場合

スキラージャパン株式会社 CFP® 伊藤亮太
 

ポートフォリオの見直し提案のすすめ方
ファンドの組み替え&アフターフォローはこう行う


ガイア株式会社代表取締役社長 中桐啓貴

 

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Q&Aで理解する平成27年度の公的年金[ MORE>>]

社会保険労務士法人オスピス代表社員 特定社会保険労務士 井上義教

 

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社会保険労務士事務所あおぞらコンサルティング 池田直子

 

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