- 外貨建て保険の説明トーク&販売ルールに強くなる講座
「顧客本位」の運用提案と苦情・トラブルの防止
受講期間 | 受講料 | 添削指導 | お申し込み |
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2ヵ月 | 11,000円(税込) | 2回 | |
3ヵ月 | 13,200円(税込) | 3回 |
学習のねらい
外貨建て保険の販売時には、商品特性やリスクに関する十分な説明が必要です。本講座では、「顧客本位」の運用提案を実践するためのニーズ発掘、商品説明の方法について、トーク例を挙げて解説します。お客様からの苦情・トラブル防止を防ぐ、アフターフォローのポイントも学ぶことができます。
★継続教育単位講座(課目:リスクと保険)AFP:7.5単位/CFP®:15.0単位
★継続教育単位講座(課目:リスクと保険)AFP:7.5単位/CFP®:15.0単位
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テキスト構成(クリックで内容が表示されます)
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第1分冊:お客様のニーズ発掘&商品説明
第1章 保険セールスの流れと基礎知識
Q&A・保険セールスの基礎知識/保険セールスの流れ
第2章 トーク例で学ぶ・ニーズ発掘のための声かけ&アプローチ
こんなお客様に声かけをしてみよう(定期預金が満期を迎える/預金口座にまとまった資金が滞留している/満期を迎える個人向け国債を保有/定年退職して退職金を受け取った/相続でまとまった資金が入ってきた/家族に上手に資産を残したい/他)/お客様のライフプランの聞き取りと問題点の把握/こんなトークをきっかけにお客様にアプローチしよう(低金利/マイナス金利/インフレリスク/老後資金/相続対策)
第3章 外貨建て保険の仕組みと特徴を理解する
外貨建て保険の種類と仕組み(一時払い終身/平準払い終身/個人年金保険)/商品が影響を受けるマーケットの基礎知識
第4章 トーク例で学ぶ・外貨建て保険の商品説明はこう行う
適用通貨/予定(積立)利率/市場価格調整/解約控除の水準/為替手数料/契約費用
第5章 トークで学ぶ・為替リスクの説明はこうに行う
為替の仕組み/為替相場/為替リスクの説明/運用通貨別の為替水準/為替手数料/為替リスクの軽減方法
第6章 保険料・保険金に関する税務を理解する
保険料/保険金・解約返戻金・年金
第2分冊:「顧客本位」の運用提案とコンプライアンス
第1章 保険販売に必要なコンプライアンス
保険販売に関わるルールを理解しよう/保険業法に則った外貨建て保険のトーク例/事例で学ぶ・販売ルールを甘く見ると こんな苦情・トラブルに発展する/保険の販売手数料開示義務について
運用ニーズ/年金ニーズ/相続対策/保障ニーズ
第2章 ニーズ別に見る・外貨建て保険の活用法
第3章 適合性の判断と商品選びのポイント
お客様の適合性を判断するためのポイント/外貨建て保険に関するお客様の疑問にこう答える(円建ての保険もあるのに、なぜ外貨建て保険を勧めるの?/投資信託と似ている気がするけど、どう違うの?/なぜこんなに商品の仕組みが難しいの?/満期時に円高になっていたら、どう対処すればいいの?/為替リスクをうまく軽減する方法は?/相続対策にあえて外貨建て保険を活用するのはなぜ?/保険会社が破たん・合併したらどうなるの?/目標値の設定基準は?/他)/商品選びに関するお客様の誤解の解き方
第4章〈成功事例と失敗事例から学ぶ〉お客様に最適な商品の提案
他の金融商品で資産形成ができているお客様への分散投資の提案/老後資金作りに向けた外貨建て保険の活用/相続対策を切り口とした外貨建て保険の活用
第5章 アフターフォローの進め方と留意点
ケース別・アフターフォローの進め方/クレーム受付時の対応と留意点/乗換え勧誘時にはこんな点に注意しよう
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受講期間 | 受講料 | 添削指導 | お申し込み |
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2ヵ月 | 11,000円(税込) | 2回 | |
3ヵ月 | 13,200円(税込) | 3回 |
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