近代セールス
- 近代セールス NO.1488 2026年4月15日号
- 定価:1,320円（税込）
税制改正を踏まえた
お客様の資産形成サポート
～ゴールから逆算したiDeCo＆こどもNISAの提案
お客様の資産形成サポート
～ゴールから逆算したiDeCo＆こどもNISAの提案
※Amazon・富士山マガジンサービスではデジタル版の購入も可能です。
詳細情報
| 特集 | 税制改正を踏まえた お客様の資産形成サポート ～ゴールから逆算したiDeCo＆こどもNISAの提案 |
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2024年1月から制度が新しくなったNISAですが、令和8年の税制改正によりより多くの世代・所得層が取り組める制度へと拡充されました。口座開設はひと段落した様相を呈していますが、未稼働口座への訴求も含めて重要なタイミングといえます。
そこで本特集では、税制改正の内容を押さえつつ、iDeCo・こどもNISAのお客様への提案トークや訴求ポイントについて紹介します。
そこで本特集では、税制改正の内容を押さえつつ、iDeCo・こどもNISAのお客様への提案トークや訴求ポイントについて紹介します。
NISA･iDeCoに関する税制改正のポイント[MORE]
お客様の資産運用のゴールはこのように引き出そう[MORE]
NISAとiDeCoはこのように使い分けを提案しよう[MORE]
こんなお客様にこどもNISAを提案してみよう[MORE]
【マンガ】祖父母世代にはこのようにこどもNISAを紹介しよう
取材企画
敏腕支店長の営業店マネジメント香川銀行宇多津支店 木田 雄士支店長
特別企画
サイバー対処能力強化法及び同整備法のポイント
特別レポート
碧海信用金庫が取り組む地元食品メーカーの支援
連載マンガ
一歩踏み込む！法人渉外のための思考＆実践メソッド
忙しいのに仕事の成果が出ないのはなぜ？― 時間・行動管理のメソッド ―
好評連載（クリックで内容が表示されます）
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目次はこちら
巻頭コラム
●ここに注目！マーケット・トレンド
インドIT株復活のカギとなるGCCとの戦略的分業
営業推進＆金融業務
●日本政策金融公庫のスタートアップ支援入門 NEW
支援体制や融資制度等の概要
●資金ニーズ発掘に向けた10業種の着眼点 NEW
建設業
●ケーススタディ シニア層のライフプランに基づく提案術 NEW
退職金の受取り方をどうするべきか悩んでいる現役のお客様
●住宅ローン営業で知っておきたい10の心得 NEW
住宅ローン担当者が「絶対にやってはいけないこと」
●職務ステージ別 金融機関行職員のキャリアを強くする処方箋 NEW
組織内キャリアから自律型キャリアへ
●好事例から学ぶ 地域のサービス業を支えるテクニック NEW
クリーニング業 白英舎（岐阜県岐阜市）
●取引先の人材課題解決の道しるべ NEW
SNSを用いた採用支援
●営業店の担当者必見！マネロン＆金融犯罪防止ガイド NEW
深刻化する詐欺被害の防止対策
●金融庁がレクチャー 企業価値担保権のよくある疑問Q&A
制度自体に関する疑問③
●財務で深掘り！事業性評価につなげる対話の進め方 NEW NEW
販売数量と平均単価か売上減少の仮説を立てて検証する
●いまこそ振り返ろう 金融機関と失われた30年 NEW
経済の長期停滞と人口の減少
レポート＆提言
●ニュースの深層
イラン情勢がもたらすコモディティ市場の先行き不透明感
●Ｂｉｚの好事例に学ぶ！事業者の強みを見出すノウハウ
Kuni-Biz（くにビズ）～適切なターゲットを意識したブランディングで強みを発信
●ファイナンシャル・ボイス
企業価値担保権の定着には現場の目利き力を育てる経営陣の強い覚悟が必要だ
●オピニオン
動かない社長に対しては相手の現状を映す「鏡」になろう
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