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近代セールス

  • 近代セールス　NO.1419　2023年6月1日号
  • 定価:1,320円（税込）
新ＮＩＳＡスタートまでの行動がカギ！
積立投信の提案ノウハウ
～納得して資産形成を始めてもらうためのアプローチ方法

※Amazon・富士山マガジンサービスではデジタル版の購入も可能です。

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特集
新ＮＩＳＡスタートまでの行動がカギ！
積立投信の提案ノウハウ
～納得して資産形成を始めてもらうためのアプローチ方法
 2024年1月に始まる新NISAに関連して積立投信の注目度は高く、金融機関の担当者が運用初心者のお客様に積立投信を提案する機会も増えると予想されます。そこで本特集では、運用初心者のお客様へ積立投信を提案する際のポイントや、新NISAのポイントについて解説します。

新NISAスタートはお客様への提案の好機と捉えよう！

資産形成の基本！長期・積立・分散投資の上手な説明方法

①長期投資はこのように説明する[ MORE>> ]
②積立投資はこのように説明する
③分散投資はこのように説明する

新制度を含めてNISA制度を正しく理解しよう！

①新旧NISA制度の概要を押さえよう[ MORE>> ]
②新NISAについてのアドバイスのポイント

このようなお客様に積立投信を案内しよう

①積立定期預金を保有しているお客様[ MORE>> ]
②平準払い保険を契約しているお客様
③預金の金利の低さに不満を持つお客様
④外貨預金を保有しているお客様
⑤将来の備えを何もしていない若年層のお客様
⑥一括投資型の投資信託で運用しているお客様
⑦積立投信は購入しているがNISA未利用のお客様

新制度を含めたNISA活用はこうアドバイスする

①今年中のNISA活用を促すためのポイント
②【マンガ】今年中のNISA活用はこうアドバイスしよう
 

取材企画

営業店改善マネジメント

三条信用金庫燕支店　小林知史支店長

 

特別企画

①新入行職員を持つ上司は必見！フルコロナ世代の強みを伸ばす接し方・指導法[ MORE>> ]

②時勢を踏まえて！決算書受取時の着眼点＆声かけ[ MORE>> ]

 

短期集中連載

地域経済を最短で立て直す！人口減少時代のローカル経済試論
第２回・コネクターハブ企業に着目せよ！

 

連載マンガ

前向きな渉外活動ができる！法人融資渉外のイロハ

正常先の３要件を踏まえて決算書に着眼しよう

  • 好評連載（クリックで内容が表示されます）