Financial Adviser
- ファイナンシャル・アドバイザー NO.230 2018年1月号
- 定価:1,100円(税込)
つみたてNISAを活かした
資産形成アドバイス
――「つみたて」の効果とFPに聞く活用提案のポイント
資産形成アドバイス
――「つみたて」の効果とFPに聞く活用提案のポイント
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詳細情報
特集 | つみたてNISAを活かした 資産形成アドバイス ――「つみたて」の効果とFPに聞く活用提案のポイント |
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2018年1月から、つみたてNISAがスタートします。資産形成を強力にサポートできる制度として期待が集まっていますが、対象商品が限られている、金融機関によって品揃えが異なるなど使い勝手の面でネックとなる部分もあります。そこで本特集では、つみたてNISAの概要、積立投資の効果などを解説したうえで、運用アドバイスにたけたFPに活用のポイントをうかがいます。
〈Q&Aで押さえる!〉
つみたてNISAの仕組みと特徴
Q1 つみたてNISAはなぜ導入されたの?Q2 つみたてNISAってどんな制度なの? [ MORE>>]
Q3 ほかの税制優遇制度とつみたてNISAはどう違うの?
Q4 つみたてNISAの利用が向いているのはどんな人?
Q5 各金融機関におけるつみたてNISAの取扱い状況は?
生活設計塾クルー代表取締役 ファイナンシャル・プランナー 目黒政明
つみたてNISAの対象商品はこう分析する!
1 共通する要件2 インデックス型ファンドの特徴
3 アクティブ型ファンドの特徴
4 バランス型ファンドの特徴
三菱アセット・ブレインズ株式会社 シニアコンサルタント 勝盛政治
簡単&わかりやすい積立投資の説明方法
一般社団法人ドルコスト平均法協会理事長 星野泰平積立投資の継続アドバイスとパフォーマンスの高め方
前川FP事務所アドバンス代表 ファイナンシャル・アドバイザー 前川貢〈6名のFPに聞きました〉私はつみたてNISAをこうアドバイスします!
私の活用提案1 アクティブシニア世代が介護費用準備に活用するのも有効株式会社ノースアイランド常務取締役 CFP® 岩永慶子
私の活用提案2 学びながら資産形成が行えるようつみたてNISAを教材にする
ファイナンシャルプランナー 山中伸枝
私の活用提案3 60歳までの収支に不安がある場合、つみたてNISAを勧める
FPオフィス クライアントサイド代表 ファイナンシャルプランナー 久保逸郎
私の活用提案4 いざというときに引き出すことも想定して運用方針・目標金額を設定
スキラージャパン取締役 CFP® 伊藤亮太
私の活用提案5 大学等の資金準備に活用。進学時期が近づくにつれ低リスク商品にシフト
プルーデントジャパン株式会社 代表取締役 瀧川茂一
私の活用提案6 資産形成の目的を正しく聞き、それに沿った制度の利用を提案
GAIA株式会社 プライベートFP 磯野達
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FA AWARD 2017 決定! [ MORE>>]
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◆FP NEWS FLASH
金融 (生活設計塾クルー ファイナンシャル・プランナー 目黒政明)
金融庁「金融行政方針」を公表。初めて退職世代の運用に注目
保険 (エヌワンエージェンシー代表取締役 保険ジャーナリスト 森田直子)
働きながらがんを治療する時代の保険
社会保険 (望月FP社会保険労務士事務所所長・社会保険労務士・CFP® 望月厚子)
専門実践教育訓練給付金、給付率引上げ等の改正が行われる
不動産 (住宅ジャーナリスト 山本久美子)
サ高住の居室はトイレ・洗面付き、18~19㎡、家賃5万円が平均像?
◆2025年の未来を読む
「ブロックチェーン」がもたらす「手数料0」の世界
(アクアビット 代表取締役 チーフ・ビジネスプランナー 田中 栄)
◆1月のAnniversaries Calender
(株式会社ノースアイランド常務取締役・CFP® 岩永慶子)
◆ママも仕事もプロフェッショナル
上の子の気持ちを理解できたら、ママはきっと楽になる
──助産師が知っている両立できている人の謎
(合同会社みのおママの学校代表 谷口陽子)
◆資産運用コンサルタントへの道
ポートフォリオ構築②国際分散投資
(独立系ファイナンシャル・プランナー、1級ファイナンシャル・プランニング技能士 福田啓太)
◆保険証券のひもとき方
明治安田生命「米ドル建・一時払養老保険」
(なごみFP事務所・CFP® 竹下さくら)
◆番台のトーク術が日本に効く
なぜ、あの人のミスはいつも許されるのか?
──目上・年上を気持ちよくする話し方
(風呂も人も温める銭湯オーナー 田村祐一)
◆相続弁護士の相談日記
相続財産の中に貸金があった場合、お金を借りていた相続人は各相続人に法定相続分で返済する
(弁護士 小澤和彦)
◆社長のこころをつかむ技術
面談の技術──商品提案の方法
(クロスリンク・アドバイザリー代表取締役 半田道)
◆家計マル得アドバイス
保険と共済により異なる火災・地震保障
(生活経済研究所®長野 主任研究員・CFP® 市川 貴博)
◆日本人はもっと早く帰れるはず!?
早く帰るためには「上司をマネジメントする」が大事!?
──職場と仕事のイノベーション
(ビジネス書のベストセラー作家 村尾隆介 × 世界中で活躍するアカデミシャン フローリアン・コールバッハ博士)
◆FA Book Review
◆しなやかに乗り越えよう
「空っぽになる時間を作る」を2018年の目標にしよう
──職場のメンタルヘルスのためのヒント
(国立精神・神経医療研究センター 精神保健研究所室長 西大輔)
◆公的保険を活かした保険提案術
自営業・元会社員が亡くなったときの遺族年金
(一般社団法人公的保険アドバイザー協会理事 山中伸枝)
◆運用アドバイスこんなときどうする!?
この水準から投資していいの?に答える
(前川FP事務所アドバンス代表 前川貢)
◆伝えるアイデア・感じる角度
プレゼンで重要なのは内容よりも伝え方
──障がいを持つ経営者のコミュニケーション新発想
(世界一明るい視覚障がい者 成澤俊輔)
◆できるコンサルはここまで考える
出張で初めて行く土地、大切な準備とは?
──クライアントビジネスで成功し続ける
(中小企業向けブランド戦略の専門家 粉奈健太郎)
◆All Those Years Ago
不得意分野の相談に慌ててしまうこともあった
~あのころ、私は駆けだしだった~
(株式会社東海日動パートナーズ津支社所属 CFP® 石川謙二)
◆その相続案件、大丈夫?
借金は遺言どおりに相続されない!?
〜トラブル事例から学ぶ、もめない遺し方〜
(吉澤相続事務所代表取締役 吉澤諭)
◆FP Watcher Diary
医療費控除と「医療費のお知らせ」
(ファイナンシャル・プランナー 岡本英夫)
◆マーケット連想ゲームのススメ
相反するメカニズムが働く中で、どれが強いかはデータで確認する
(金融データシステム 角川総一)
◆シンクタンク研究員による「読み解き!最新制度」
民法の成年年齢の引下げ議論――「20歳」から「18歳」への引下げが検討中
(大和総研研究員 弁護士 小林章子)
◆明日からできる!FPの「見た目」改革
01 仕事が集まる人は指先が違う!
冬の大敵! 二枚爪の正しい対処方法とは?
(NAIL&EYELASH SALON A'VI 代表 兼平朋美)
02 実年齢マイナス5歳を髪型で
理想の上司は身なりがあってこそ
(UNDER THE SUN 代表 丸山ヒロノリ)
03 会話が生まれる服装のすすめ
オシャレ上級者は靴下を楽しむ
(洋服直しチェーン〈アン・コトン〉創業&代表 斎藤正)
04 写真1枚でキャリアは変わる!
話しながら撮るカメラマンの言い分
(Spool+S Photography 代表 清水博孝)
05 人を集めたいならこのチラシ
人を集めるキャッチコピーは「時流」と「わかりやすさ」
(株式会社アサヒマーケティング ディレクター 丸子芳史)
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