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プロローグ ◆ マンガ・自分はこのままで大丈夫…？ いまこそ再確認したいテラーの存在意義＆窓口業務の重要性 [ MORE >> ]

 

Part 1 ◆ これで安心！ フロー・事例でわかる「窓口実務のキホン＆事務ミス対応」

 

●手続き別・これだけ再確認！ 窓口で受け付ける主要事務処理の流れ＆チェックポイント　 
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① 口座開設
② 入金
③ 出金
④ 口座解約
⑤ 振込
⑥ 振込の訂正・組戻
⑦ 円貨・外貨両替
⑧ 海外送金
⑨ 手形の受付
⑩ 税公金の収納・自動振替設定
⑪ 変更届（住所・氏名・印鑑・電話番号等）
⑫ 紛失・盗難届（キャッシュカード・通帳等）
⑬ ICキャッシュカードの発行・切替発行
⑭ 各種取引証明書の発行
 

●まだ間に合う！ こんな事務ミス発生時にはこう対処しよう [ MORE >> ]

① 届出印をもらい忘れた…
② 伝票の印鑑が届出印と違うことに気付かなかった…
③ 伝票の記入内容の漏れ・間違いに気付かなかった…
④ 必要書類の漏れ・間違いに気付かなかった…
⑤ 急いでいたので端末への入力内容を確認せずミスになった…
⑥ 規定やコードを確認せずオペレーションしてミスになった…
⑦ 振込依頼人による組戻の依頼を取消で処理してしまった…
⑧ 出金依頼の際に番号札を渡し忘れてしまった… 
⑨ 本人確認書類の有効期限切れを見落として手続きを進めた…
⑩ 受け付けた変更届について管轄部署への連絡を失念してしまった…

●事務ミス防止にも効果大！ 業務改善メモの作成ポイント

 

Part 2 ◆ 不安解消！ テラーとして身につけたい「関連業務スキル＆取組み姿勢」

●マンガ・窓口実務だけがテラーの仕事じゃない？
　今後を見据えて事務処理以外の業務にも前向きに取り組んでみよう [ MORE >> ]

 

●こんな仕事を任されたらどう動けばよい…？
　新たな担当業務はこう進めよう [ MORE >> ]

① 個人ローンの目標数字を設定された…
② 窓口担当と兼任で外訪に出るよう言われた…
③「渉外担当者との連携」が評価項目に入った…
④ 預かり資産の目標数字を設定された…

●スキル・キャリアに関する疑問・悩みを解消！ 若手テラーのためのQ&A

① 札勘みたいなスキルはどうせ他係では使わないし、中途半端でも大丈夫だよね？
② テラーの仕事は将来AIに代わると見込まれているし、キャリア上役に立たないよね？
③ 女性では出世できないし、一般職の窓口勤務が一番安泰だよね？
④ ミスが多いことで自己嫌悪に陥ってしまう…どうすれば現状を脱却できる
⑤ 窓口の仕事が単調に感じる。他の係に早く就きたいんだけど…
⑥ 将来担当しそうな事業性融資の仕事は自分には難しそうで、今から不安だ…
⑦ 入社3年。テラーは退屈ではないが、まだ金融機関での仕事にやりがいを感じられない…
⑧「できる先輩」には憧れるけど、平均的な評価の自分はどうキャリアを考えればよい？
⑨ 将来、本部で働いてみたい…どういうキャリアを踏めば実現できそう？