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バンクビジネス

  • バンクビジネス　NO.962　2018年4月1日号
  • 定価:1,026円（税込）
口座開設時の確認＆応対トーク
～流れで理解する申込受付のポイント

※Amazon・富士山マガジンサービスではデジタル版の購入も可能です。

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特集
口座開設時の確認＆応対トーク
～流れで理解する申込受付のポイント
　口座開設手続きはあらゆる金融実務の基本といえるものです。手続きの習得には、基本的な流れを理解して、繰り返し実践することが効率的な方法といえます。そこで本特集では、口座開設時の流れ・応対トークや確認手続きのポイントを解説します。

〈マンガ〉口座開設申し込みへの対応ポイントと流れ[ MORE >> ]
 

〈図解〉口座開設時に行う確認事項と手続き

　①取引時確認[ MORE >> ]
　②反社会的勢力でないことの確認
　③外国ＰＥＰｓかどうかの確認
　④ＣＲＳ（実特法）に基づく確認
　⑤ＦＡＴＣＡに基づく確認
　⑥マイナンバー取得時の確認
 

番号確認で提示される各種書類の見方

　①マイナンバーに関する書類の取扱いと留意点
　②個人の提示書類はこうチェックしよう
　　マイナンバーカード／通知カード／住民票の写し／住民票記載事項証明書
 

こんな声かけで商品提案につなげよう

　声かけ①当行をお選びになった理由をお教えいただけますでしょうか
　声かけ②どうしてこのたびお口座を開設されることになったのですか
　声かけ③ご職業は会社員ということですが会社はお近くですか
　声かけ④恐れ入りますがどのようなお仕事をされているのですか
　声かけ⑤（給与受取りを目的とする若い人に）このたびご就職されたのですか
　声かけ⑥お仕事はお忙しいのですか。平日ご来店することは可能でしょうか
　声かけ⑦日頃ＡＴＭのご利用は多いですか

取材企画

フロントランナー・法人営業の達人

静岡銀行本店営業部　坂本一人さん

 

特別企画

行職員の悩みを解決！
業務を効率化する工夫[ MORE >> ]

　(1)業務日報に記載すべき内容が分からず考え込んでしまう
　(2)多くの仕事を抱えていて計画的に進められない
　(3)当日の予定を考えるのに時間をとられてしまう
　(4)取引先の名刺などを探すのに余計な時間がかかってしまう
　(5)上司から新たな仕事を頼まれ急ぎの仕事に支障が出そう…
　(6)お客様とアポイントを取る際遅めの時間を要求される
 

連載マンガ

▲投信提案キックオフ

「アフターフォローが運用成績の報告だけになっていませんか？」
[ MORE >> ]

▲銀行『事件簿』ドキュメント

「架空名義の住宅ローンによる犯罪集団への迂回融資」
[ MORE >> ]

  • 好評連載（クリックで内容が表示されます）