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バンクビジネス

  • バンクビジネス　NO.934　2017年2月1日号
  • 定価:1,026円（税込）
個人型ＤＣに関する質問にはこう答える！
～加入対象者拡大に伴う相談への対応と手続き

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特集
個人型ＤＣに関する質問にはこう答える！
～加入対象者拡大に伴う相談への対応と手続き
改正確定拠出年金法の施行に合わせ、金融機関への相談件数も増加の傾向にあります。本特集では、個人型確定拠出年金（iDeCo）に関する質問への回答法などを解説します。

改正による利用対象者拡大を受け増加する質問に適切に答えよう

 

＜ひと目で分かる＞個人型DCの手続きと金融機関の対応[ MORE >> ]
 

個人型DCに関するお客様の質問への回答法

　〈制度に関するお客様の質問〉
　Ｑ１確定拠出年金って何？公的年金などその他の年金制度とどう違うの？[ MORE >> ]
　Ｑ２制度が変わってだれでもDCに加入できるようになったと聞いたけど…
　Ｑ３主人が加入しているDCと専業主婦の私が加入できるDCは同じなの？
　Ｑ４個人型DCに加入した場合何か有利な点はある？逆に不利になる点はある？
　Ｑ５個人型DCは税金面で有利だと聞くけどNISAとはどう違うの？
　Ｑ６個人型DCは個人年金保険とどう違う？どちらがいいの？
　〈利用に関するお客様の質問〉
　Ｑ７公務員の私が加入したらどんなメリットがあるの？注意することはある？
　Ｑ８専業主婦の私が加入したらどんなメリットがあるの？注意することはある？
　Ｑ９確定給付企業年金があるが個人型DCに加入できる？注意することはあるの？
　Ｑ10自営業である私が加入した場合のメリットは？注意することはあるの？
　Ｑ11個人型DCではどんな商品で運用できるの？商品はどう選んだらいい？
　Ｑ12個人型DCにかかる手数料はどれくらいなの？どのように支払うの？
　Ｑ13加入後に運用商品を見直すことはできるの？どう見直すのがよい？
　〈手続きに関するお客様の質問〉
　Ｑ14個人型DCに加入するにはどんな手続きが必要なの？どれくらい時間がかかる？
　Ｑ15退職に伴い企業型DCを個人型DCに移換する場合どうしたらいいの？
　Ｑ16掛金の所得控除を受けるためにはどんな手続きが必要なの？
　Ｑ17自分の年金資産の運用状況は確認できるの？確認する場合の手続きは？
　Ｑ18加入の手続きはどこで行うの？金融機関ごとに異なるの？
 

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